Le anagrafiche dei fornitori vengono create automaticamente al ricevimento di un documento passivo oppure possono essere aggiunte manualmente cliccando sul pulsante + NUOVO FORNITORE presente nella toolbar.
La maschera di inserimento Nuovo Fornitore è composta dalle sezioni Dati Generali, Contatti, Pagamenti e Sedi.
Nella sezione Dati Generali è obbligatorio valorizzare:
- i campi Nome e Cognome o in alternativa il campo Denominazione
- il campo Partita IVA (preceduto dal Codice della Nazione)
Cliccando sul pulsante + IMPORTA DA CLIENTE, è possibile scegliere un cliente da cui importare i dati nella maschera di nuovo fornitore..
Questa funzionalità è stata introdotta per semplificare l’inserimento di un fornitore che è anche un cliente.
Nella sezione Contatti, è possibile fornire i contatti del fornitore da inserire.
Cliccando sul pulsante + CONTATTO sarà possibile inserire i dati relativi ai Contatti.
Nella sezione Pagamenti è possibile inserire l’IBAN del fornitore e il tipo di Esigibilità Iva.
Nella sezione Sedi è possibile inserire tutte le sedi del fornitore.
Selezionando il bottone + AGGIUNGI SEDE, si aprirà una maschera da compilare indicando i dati della sede del fornitore.
Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, cliccando sul pulsante SALVA presente nella toolbar, il fornitore creato verrà salvato e si verrà reindirizzati alla sezione Fornitori dove sarà visibile il fornitore appena creato.
Invece, cliccando sul pulsante INDIETRO presente nella toolbar, il fornitore non verrà salvato e si verrà reindirizzati alla sezione Fornitori.