Nella sezione Vendite dell’applicativo sono presenti tutti i documenti attivi che rientrano nella tipologia standard e che devono essere inviati al Sistema di Interscambio (SdI), come ad esempio fatture, fatture differite e note di credito.
Questi documenti vengono visualizzati in una griglia ordinata in maniera decrescente per numero documento. I documenti possono essere anche ordinati cliccando sull’intestazione di una delle colonne: data, numero, riferimento, cliente.
Se i documenti superano il numero di righe visualizzabili, è possibile navigare tra le pagine utilizzando lo strumento di paginazione situato in fondo alla tabella.
L’opzione Invia a SDI si attiva automaticamente nel momento in cui si selezionano uno o più documenti da trasmettere:
Gli stati SdI che possono avere i documenti sono i seguenti:
![]()
Nessuno: si verifica nel momento in cui l’utente salva il documento attivo che non è ancora predisposto per l’invio.![]()
In attesa di invio: si verifica nel momento in cui l’utente seleziona il documento e clicca sul pulsante “Invia allo Sdi”![]()
Inviato: si verifica nel momento in cui il sistema invia allo SdI il documento attivo![]()
Mancata consegna: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Impossibile Recapitare” o “Mancata consegna”![]()
Consegnato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Consegnato Destinatario”.![]()
Accettato Committente: il documento è stato accettato e la PA ha risposto con una ricevuta di accettazione.![]()
Scartato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Scarto SdI” o “Rifiutata dall’Ente”![]()
Importato: si verifica nel momento in cui il nostro reparto tecnico effettua un attività di importazione dei documenti attivi provenienti da un altro software, gestionale, piattaforma![]()
Decorrenza termini: il documento è stato ricevuto e la PA non ha dato nessun esito committente (15gg)![]()
Rifiutato dall’Ente: il documento è stato rifiutato e la PA ha risposto con una ricevuta di scarto. Il documento è da considerarsi emesso ai fini fiscali ed è necessario riemettere un nuovo documento con un nuovo numero
Nessuno: si verifica nel momento in cui l’utente salva il documento attivo che non è ancora predisposto per l’invio.
In attesa di invio: si verifica nel momento in cui l’utente seleziona il documento e clicca sul pulsante “Invia allo Sdi”
Inviato: si verifica nel momento in cui il sistema invia allo SdI il documento attivo
Mancata consegna: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Impossibile Recapitare” o “Mancata consegna”
Consegnato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Consegnato Destinatario”.
Accettato Committente: il documento è stato accettato e la PA ha risposto con una ricevuta di accettazione.
Scartato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Scarto SdI” o “Rifiutata dall’Ente”
Importato: si verifica nel momento in cui il nostro reparto tecnico effettua un attività di importazione dei documenti attivi provenienti da un altro software, gestionale, piattaforma
Decorrenza termini: il documento è stato ricevuto e la PA non ha dato nessun esito committente (15gg)
Rifiutato dall’Ente: il documento è stato rifiutato e la PA ha risposto con una ricevuta di scarto. Il documento è da considerarsi emesso ai fini fiscali ed è necessario riemettere un nuovo documento con un nuovo numeroNella colonna Pagamenti, presente nella griglia documenti, viene riportato lo stato relativo al pagamento del documento
Gli stati pagamento che possono avere i documenti sono i seguenti:
![]()
Nessuno: si verifica nel momento in cui non è presente alcuna scadenza sullo scadenzario relativa al documento oppure la scadenza presente sullo scadenzario è stata annullata![]()
Da Pagare: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento oppure in presenza di una due o più rate, a una o più rate presenti sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento![]()
Parzialmente Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore dell’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, a tutte le rate ad esclusione dell’ultima rata presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore o uguale all’importo della scadenza![]()
Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è uguale o maggiore all’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, il totale dei pagamenti delle rate presenti sullo scadenzario ha importo uguale o maggiore all’importo della somma di tutte le rate delle scadenze associate al documento![]()
Prossima alla Scadenza: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario ha stato “Da Pagare” e mancano 5 giorni alla scadenza![]()
Scaduta: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario risulta ancora da pagare e la data del giorno in corso è superiore alla data della scadenza
Nessuno: si verifica nel momento in cui non è presente alcuna scadenza sullo scadenzario relativa al documento oppure la scadenza presente sullo scadenzario è stata annullata
Da Pagare: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento oppure in presenza di una due o più rate, a una o più rate presenti sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento
Parzialmente Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore dell’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, a tutte le rate ad esclusione dell’ultima rata presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore o uguale all’importo della scadenza
Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è uguale o maggiore all’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, il totale dei pagamenti delle rate presenti sullo scadenzario ha importo uguale o maggiore all’importo della somma di tutte le rate delle scadenze associate al documento
Prossima alla Scadenza: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario ha stato “Da Pagare” e mancano 5 giorni alla scadenza
Scaduta: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario risulta ancora da pagare e la data del giorno in corso è superiore alla data della scadenzaI documenti possono essere:
- Modificati: utilizzando il bottone
![]()
- Eliminati: utilizzando il bottone
![]()
Il menù azioni 
è composto dalle seguenti funzionalità:
- Aggiungi Note: permette di inserire delle note sulla riga del documento di riferimento
- Aggiungi Tag: permette di inserire un tag sulla riga del documento di riferimento
- PDF: permette di visualizzare il pdf del documento
- PDF Ministeriale: permette di visualizzare il documento nel formato Ministeriale
- PDF AssoSoftware: permette di visualizzare il documento nel formato AssoSoftware
- Informazioni: permette di visualizzare le informazioni sulla data di creazione del documento con i dati dell’utente che ha effettuato la modifica
- Invia allo SdI: permette di inviare il documento al Sistema di Interscambio
- Genera Nota di Credito: permette di generare per la fattura selezionata una nota di credito senza dover inserire nuovamente i dati.
- Duplica documento: permette di duplicare il documento senza compilarlo da zero.
- Competenza ENASARCO: consente di indicare, all’interno del documento, l’anno di competenza relativo all’Enasarco. Il campo sarà visibile solo se l’opzione “Enasarco” è attivata nella sezione Ritenute dell’area Configurazione Azienda.
Attraverso la barra di ricerca (inserendo il numero, il riferimento o il cliente) o i filtri di ricerca è possibile cercare un documento.
Se vengono applicati dei filtri di ricerca il report visualizzato conterrà solo i documenti che rispetteranno i requisiti applicati.
Utilizzando i pulsanti sulla toolbar 
è possibile inviare a sdi i documenti selezionati, inserire un nuovo documento, emettere un documento riepilogativo da DDT , oppure aggiornare la lista dei documenti memorizzati.
Cliccando sul pulsante SCARICA 
è possibile scaricare uno o più DOCUMENTI in formato PDF, PDF Ministeriale, PDF Assosoftware, XML SDI e scaricare il Report Completo.