Fattura, Fattura Differita, Nota Di Credito

I documenti attivi presenti nella sezione Vendite che appartengono alla tipologia dei documenti standard e che sono da inviare al Sistema di Interscambio (es. fattura, fattura differita, nota di credito ecc.) si presentano con le seguenti caratteristiche:

Nella griglia i documenti vengono ordinati in maniera decrescente per numero documento. I documenti possono essere anche ordinati facendo click sul titolo della colonna (data, numero, riferimento, cliente).
Nel caso in cui il numero di documenti ecceda il numero di righe visualizzate è possibile utilizzare lo strumento di paginazione situato in basso alla griglia.

L’opzione Invia a SDI viene abilitata quando se seleziona una o più fatture per inviare:

Gli stati SdI che possono avere i documenti sono i seguenti:

• Nessuno: si verifica nel momento in cui l’utente salva il documento attivo
• In attesa di invio: si verifica nel momento in cui l’utente seleziona “Invia allo Sdi” il documento attivo
• Inviato: si verifica nel momento in cui il sistema invia allo SdI il documento attivo
• Ricevuto: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Impossibile Recapitare” o “Mancata consegna”
• Consegnato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Consegnato Destinatario”.
• Accettato Commitente: il documento è stato accettato e la PA ha risposto con una ricevuta di accettazione.
• Scartato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Scarto SdI” o “Rifiutata dall’Ente”
• Importato: si verifica nel momento in cui il nostro reparto tecnico effettua un attività di importazione dei documenti attivi provenienti da un altro software, gestionale, piattaforma
• Decorrenza termini: il documento è stato ricevuto e la PA non ha dato nessun esito committente (15gg)
• Rifiutato dall’Ente: il documento è stato rifiutato e la PA ha risposto con una ricevuta di scarto. Il documento è da considerarsi emesso ai fini fiscali ed è necessario riemettere un nuovo documento con un nuovo numero
  

Nella colonna Pagamenti, presente nella griglia documenti, viene riportato lo stato relativo al pagamento del documento

*Lo stato dei pagamenti è presente SOLO per i documenti per i quali è stata generata una o più scadenze sullo scadenzario.

Gli stati pagamento che possono avere i documenti sono i seguenti:

• Nessuno: si verifica nel momento in cui non è presente alcuna scadenza sullo scadenzario relativa al documento oppure la scadenza presente sullo scadenzario è stata annullata
  

• Da Pagare: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento oppure in presenza di una due o più rate, a una o più rate presenti sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento

• Parzialmente Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore dell’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, a tutte le rate ad esclusione dell’ultima rata presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore o uguale all’importo della scadenza

• Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è uguale o maggiore all’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, il totale dei pagamenti delle rate presenti sullo scadenzario ha importo uguale o maggiore all’importo della somma di tutte le rate delle scadenze associate al documento

• Prossima alla Scadenza: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario ha stato “Da Pagare” e mancano 5 giorni alla scadenza

• Scaduta: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario risulta ancora da pagare e la data del giorno in corso è superiore alla data della scadenza

I documenti possono essere:

• modificati: utilizzando il bottone
• eliminati: utilizzando il bottone
  

!È possibile modificare un documento SOLO se questo ha stato nessuno o scartato.
È possibile eliminare un documento SOLO se non è stato inviato al SdI e se non sono presenti documenti aventi numerazione superiore a quella del documento selezionato.

Il menù azioni è composto dalle seguenti funzionalità:

• Aggiungi Note: permette di inserire delle note sulla riga del documento di riferimento
• Aggiungi Tag: permette di inserire un tag sulla riga del documento di riferimento
• Visualizza: permette di visualizzare un report in pdf del documento
• Informazioni: permette di visualizzare le informazioni sulla data di creazione del documento con i dati dell’utente che ha effettuato la modifica
• Invia allo SdI: permette di inviare il documento al Sistema di Interscambio
• Genera Nota di Credito: permette di generare per la fattura selezionata una nota di credito senza dover inserire nuovamente i dati.
• Duplica documento: permette di duplicare il documento senza compilarlo da zero.
  

Attraverso la barra di ricerca (inserendo il numero, il riferimento o il cliente) o i filtri di ricerca è possibile cercare un documento.
Se vengono applicati dei filtri di ricerca il report visualizzato conterrà solo i documenti che rispetteranno i requisiti applicati.

Utilizzando i bottoni sulla toolbar è possibile inviare a sdi i documenti selezionati, inserire un nuovo documento, emettere un documento riepilogativo da DDT , oppure aggiornare la lista dei documenti memorizzati.

Cliccando sul bottone SCARICA PDF è possibile scaricare uno o più DOCUMENTI in formato pdf.
Cliccando sul bottone XML SDI è possibile scaricare uno o più DOCUMENTI in formato xml.
Utilizzando il bottone ESPORTA è possibile visualizzare un report delle fatture/fatture differite/note di credito presenti nella griglia Fattura/Fattura Differite/Nota di Credito.