Per inserire un nuovo preventivo è necessario selezionare il pulsante + NUOVO DOCUMENTO presente sulla toolbar.
La maschera di inserimento nuovo Preventivo è composta dalle sezioni Dati Generali, Dettagli, Sconti, Dati Pagamento, Termini e Condizioni e Allegati.
Nella sezione Dati Generali è obbligatorio valorizzare i seguenti campi:
- Data: inserire la data del documento.
- Numero: il numero verrà generato automaticamente in base alla numerazione configurata in precedenza.
- Cliente: cliccare sulla lente di ingrandimento per selezionare il cliente desiderato dall’elenco clienti, oppure crearne uno nuovo cliccando su + NUOVO CLIENTE.
- Email Cliente: inserire l’indirizzo email del cliente.
Impostando il flag “Numero/Data Manuale” su SI, sarà possibile gestire manualmente la numerazione del documento.
Nella sezione Dettagli, cliccando sul pulsante +AGGIUNGI DETTAGLIO, sarà possibile inserire l’articolo, il forfait o una riga descrittiva.
Una volta selezionato il tipo di dettaglio da aggiungere, si aprirà una maschera corrispondente all’opzione scelta, e sarà necessario compilare i campi obbligatori.
Nella sezione Sconti, è possibile inserire la percentuale di sconto desiderata, con un massimo di tre sconti.
Nella sezione Dati Pagamento, è necessario indicare la modalità di pagamento desiderata e il conto di incasso:
Nella sezione Termini e Condizioni sarà possibile indicare le condizioni generali di vendita, i termini di pagamento e altre clausole specifiche relative al preventivo.
Nella sezione Allegati, è possibile aggiungere un allegato al preventivo cliccando sul pulsante +AGGIUNGI ALLEGATO.
Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, cliccando sul pulsante SALVA presente nella toolbar, il preventivo creato verrà salvato e si verrà reindirizzati alla sezione Preventivi dove sarà visibile il preventivo appena creato.
Invece, cliccando sul pulsante INDIETRO presente nella toolbar, il preventivo non verrà salvato e si verrà reindirizzati alla sezione Preventivi.