Transacciones - Manual de Usuario - 1

1. ¿Quiénes Somos?
2. ¿Cuáles son las Ventajas?
3. Generalidades
- 3.1. Definiciones
4. Acceso al Sistema
- 4.1. Pantalla Principal
- 4.2. Módulos del Servicio
5. Módulo Combustible
- 5.1. Acceso al Módulo Combustible
- 5.2. Dispersión y recortes
  - 5.2.1. Recarga de saldos
    - 5.2.1.1. Recarga de saldos global
  - 5.2.2. Recorte de saldos
    - 5.2.2.1. Recorte de saldos global
  - 5.2.3. Igualar saldos
    - 5.2.3.1. Igualar saldos de forma global
  - 5.2.4. Filtrar las unidades
  - 5.2.5. Realizar una carga masiva
  - 5.2.6. Plantillas de dispersión
- 5.3. Asignación de límites
  - 5.3.1. Agregar grupos de límites
    - 5.3.1.1. Asignar límites por carga masiva
  - 5.3.2. Editar grupos de límites
  - 5.3.3. Eliminar grupos de límites
  - 5.3.4. Realizar una asignación global
- 5.4. Consumo y presupuesto
  - 5.4.1. Reporte Organizacional
  - 5.4.2. Reporte Puntos de recargas
  - 5.4.3. Reporte Hidrocarburos
  - 5.4.4. Reporte- Productos
  - 5.4.5. Reporte-Centros de costos
  - 5.4.6. Reporte Recargas y recortes
  - 5.4.7. Reporte Análisis de presupuesto
  - 5.4.8. Reporte-Disponibilidad de consumo
  - 5.4.9. Reporte-Recarga a cuenta fuente
  - 5.4.10. Futuro de cuenta fuente
  - 5.4.11. Recarga no utilizada
- 5.5. Dinámico
  - 5.5.1. Consumo
    - 5.5.1.1. Tabla descriptiva
    - 5.5.1.2. Gráfico
  - 5.5.2. 5.5.2 Liquidación
- 5.6. Rendimiento
  - 5.6.1. Tabla descriptiva
  - 5.6.2. Dashboard KPI’s
- 5.7. Reporte transaccional
  - 5.7.1. Transacciones procesadas
    - 5.7.1.1. Tabla descriptiva
    - 5.7.1.2. Gráfico KPls
  - 5.7.2. Transacciones flotantes
    - 5.7.2.1. Tabla descriptiva
    - 5.7.2.2. Gráfico KPls
  - 5.7.3. Transacciones rechazadas
    - 5.7.3.1. Tabla descriptiva
    - 5.7.3.2. Gráfico KPI’s
- 5.8. Reporte de desempeño
  - 5.8.1. Rendimiento
    - 5.8.1.1. Tabla descriptiva
    - 5.8.1.2. Gráfico KPl’s
  - 5.8.2. Tolerancia
    - 5.8.2.1. Tabla descriptiva
    - 5.8.2.2. Gráfico KPI’s
- 5.9. Huella de carbono
  - 5.9.1. Carbono
    - 5.9.1.1. Tabla descriptiva
    - 5.9.1.2. Gráfico KPI’s
- 5.10. Recarga a nodos de jerarquía
  - 5.10.1. Recarga adicional
  - 5.10.2. Recarga futura
- 5.11. Plantillas
  - 5.11.1. Crear una plantilla
    - 5.11.1.1. Asignar unidades a la plantilla
  - 5.11.2. Editar una plantilla
    - 5.11.2.1. Recarga global
  - 5.11.3. Eliminar una plantilla
  - 5.11.4. 5.10.4. Historial de aplicaciones
- 5.12. Saldos históricos
  - 5.12.1. 5.11.1. Vista Tabla
  - 5.12.2. 5.11.2. Vista Gráfico
- 5.13. Evolutivo de cuenta fuente
  - 5.13.1. Vista Cuenta Fuente
  - 5.13.2. Vista Monederos
  - 5.13.3. Tipos de movimientos
- 5.14. Tanque en Plantel
  - 5.14.1. Tanques
  - 5.14.2. Órdenes de compra
  - 5.14.3. Ajustes
  - 5.14.4. Precios personalizados
  - 5.14.5. Transacciones
- 5.15. Facturación Electrónica
  - 5.15.1. Facturas
  - 5.15.2. Transacciones
- 5.16. Reporte de liquidaciones
  - 5.16.1. Reporte Liquidación
  - 5.16.2. Reporte Detalle de transacciones
- 5.17. Estado de cuenta
  - 5.17.1. Tabla descriptiva
- 5.18. Dashboard wizard
  - 5.18.1. KPI’S
  - 5.18.2. Tabla descriptiva
- 5.19. Wizard
  - 5.19.1. Asistente de configuración rápida
- 5.20. Nota Vale
  - 5.20.1. Talonarios
  - 5.20.2. Vista de Tabla
6. Módulo Logística
- 6.1. Acceso al Módulo Logística
- 6.2. Tracking
- 6.3. Reportes
- 6.4. Alarmas
- 6.5. Geo-configuraciones
  - 6.5.1. Tab-configuraciones
- 6.6. Gestión de Rutas
- 6.7. Análisis IRI
7. Módulo Spot ‘n Track
- 7.1. Acceso al módulo Spot ‘n Track
- 7.2. Configuración
  - 7.2.1. Modelo hoja de visita
  - 7.2.2. Vista desde el móvil
- 7.3. Listado
- 7.4. Lista de entregas
8. Módulo Mantenimiento
- 8.1. Acceso al módulo de Mantenimiento
- 8.2. Dashboard
  - 8.2.1. KPI´s Dashboard
- 8.3. Colas de mantenimiento
- 8.4. Baterias
- 8.5. Auditoría de mantenimiento
9. Módulo Operaciones
- 9.1. Acceso módulo Operaciones
  - 9.1.1. 9.1.1 Dashboard Operaciones
- 9.2. Usuarios
- 9.3. Restricciones
  - 9.3.1. 9.3.2 Crear restricción
- 9.4. Conductores
- 9.5. Alertas
- 9.6. Auditoría de acciones sobre unidades
  - 9.6.1. Auditoría
  - 9.6.2. KPI’S y Tabla descriptiva
- 9.7. Central de unidades
- 9.8. Odómetro
  - 9.8.1. Lectura de odómetro
  - 9.8.2. Historial de correcciones
- 9.9. Mapa de estaciones
- 9.10. Ficha de flota
- 9.11. Pedido de Crédito
  - 9.11.1. KPI’S y Tabla descriptiva
- 9.12. Parámetros de empresa
- 9.13. Pedidos de tarjetas
  - 9.13.1. Nueva solicitud de tarjeta
    - 9.13.1.1. Confirmar una solicitud
    - 9.13.1.2. 9.13.1.2. Anular una solicitud
  - 9.13.2. KPI’S y Tabla descriptiva
- 9.14. Gestión de tarjetas
- 9.15. Listado de Facturas
  - 9.15.1. Tabla descriptiva
    - 9.15.1.1. ¿Cómo aplicar filtros en la tabla?
- 9.16. Facturación
  - 9.16.1. Configuración de clientes
    - 9.16.1.1. Configuración de empresas
    - 9.16.1.2. Tabla de precios
  - 9.16.2. Facturas
- 9.17. Operaciones Néctar
- 9.18. Tasa de cambio
  - 9.18.1. Panel de filtros
  - 9.18.2. Agregar tasa de cambio
- 9.19. 9.19 GPS
10. Módulo Dealers
- 10.1. Cuenta Fuente
- 10.2. 10.2 Cambios de precio
  - 10.2.1. Precios actuales
    - 10.2.1.1. Registrar precios
    - 10.2.1.2. ¿cómo aplicar filtros?
  - 10.2.2. Precios futuros.
    - 10.2.2.1. ¿cómo aplicar filtros?
- 10.3. Configuración de Cuentas
  - 10.3.1. Cuentas de Bancos
  - 10.3.2. Cuentas de Comercios
- 10.4. Asociación a Cuenta Banco
11. Preguntas más frecuentes
- 11.1. Requisitos del sistema
- 11.2. ¿Cómo realizar una suscripción a reportes de interés?
- 11.3. ¿Cómo eliminar/editar una suscripción?
- 11.4. ¿Cómo realizar una búsqueda rápida?
- 11.5. ¿Cómo realizar filtro de unidades?
- 11.6. IMEI no conectado!!

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Para ver todas las transacciones que se han hecho con la tarjeta seleccionada se deberán seguir los siguientes pasos:

1.Clic en el ícono de la tarjeta que desee ver las transacciones.

2.Clic en “Transacciones”.

Se podrá ver el modal “Transacciones” :

Se puede seleccionar el tipo de movimientos y el rango de fechas de las transacciones que desee ver.

Cada columna cuenta con sus filtros según el tipo de datos que contiene.

La pantalla cuenta con las siguientes acciones:

3.Al hacer clic en el botón podrá descargar el Excel de las transacciones.

Para ver las transacciones de tarjetas en grupos, se deberán seguir los siguientes pasos:

1.Seleccione las tarjetas que desee, haciendo uso del check de multi-selección.

2.Clic en el ícono global

3.Clic en “Transacciones”.

Revision: 1

Last modified: 2 March 2023

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9.14.4. Resetear el PIN

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