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Gedys CXM: Benutzerhandbuch

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Table of Contents

Gedys CXM: Benutzerhandbuch

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1. Introduction
- 1.1. Überblick
- 1.2. Erste Schritte für neue Benutzer
- 1.3. Anwendungsbereiche
2. Grundsätzliche Konzepte
- 2.1. Startseite
- 2.2. Anwendungsaktionen
- 2.3. Tabs
- 2.4. Menüband
- 2.5. Ansicht
  - 2.5.1. Allgemeine Aktionen in Ansichten
- 2.6. Kalenderansicht
  - 2.6.1. Allgemeine Aktionen in Kalenderansichten
- 2.7. Maske
  - 2.7.1.
  - 2.7.2. Allgemeine Aktionen in Masken
- 2.8. Ordner
3. Adressen
- 3.1. Adressansichten
- 3.2. Firma
- 3.3. Kontakt
- 3.4. Dublettensuche
- 3.5. Synchronisation mit CleverReach
4. Projekte
- 4.1. Projektansichten
- 4.2. Projekt
- 4.3. Arbeitspaket
- 4.4. Projektzuordnung
5. Vorgänge
- 5.1. Vorgangsansichten
- 5.2. E-Mail
- 5.3. Brief
  - 5.3.1. Ablauf der Brieferstellung
- 5.4. Anruf
- 5.5. Besprechungsprotokoll
- 5.6. Ticket
- 5.7. Verschiedenes
- 5.8. Informieren
6. Wiedervorlagen
- 6.1. Wiedervorlage-Ansichten
- 6.2. Wiedervorlage
- 6.3. Wiedervorlage-Erinnerungen
7. Verkaufschancen
- 7.1. Verkaufschancen-Ansichten
- 7.2. Verkaufschance
- 7.3. Kalkulation
8. Serienkorrespondenzen
- 8.1. Allgemeiner Ablauf
- 8.2. Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
- 8.3. Berechtigungen
- 8.4. Serienbrief
- 8.5. Serien-E-Mail
  - 8.5.1. Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
9. Vorlagen
- 9.1. Vorlagenansichten
- 9.2. Briefvorlage
- 9.3. E-Mail-Vorlage
- 9.4. Tabellenkalkulationsvorlage
- 9.5. Platzhalter
10. Organisation
- 10.1. Organisationsansichten
- 10.2. Firmenprofil
- 10.3. Benutzerprofil
11. Termine & Schedule
- 11.1. Termin-Ansichten
- 11.2. Termin
12. Anwendungsprotokolle
13. BusinessMails
- 13.1. BusinessMail Add-In
  - 13.1.1. BusinessMail Add-In installieren
- 13.2. BusinessMail4Outlook Plugin
14. Benutzereinstellungen
15. Anwendungsverwaltung
- 15.1. Spezielle Anwendungseinstellungen
- 15.2. Berechtigungen
16. Externe Dienste

2.7.1.

2.7. Maske

2.7.2. Allgemeine Aktionen in Masken