Im Haupt-Anwendungsbereich „Verkaufschancen” gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Verkaufschancen:
| Ansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Übersicht | Rufen Sie eine Übersicht über alle Verkaufschancen auf. Sie können innerhalb der Übersucht nach unterschiedlichen Parametern filtern und Verkaufschancen analysieren. |
| Offene Verkaufschancen | Arbeiten Sie mit Ihren eigenen offenen Verkaufschancen oder werten Sie alle offenen Verkaufschancen aus. |
| Alle Verkaufschancen | Arbeiten Sie mit allen Verkaufschancen oder werte Sie alle Verkaufschancen aus. |
| Alle nach Tags | Zeigen Sie alle Verkaufschancen gruppiert nach Tags an. |
| Forecast | Werten Sie den Forecast über alle offenen Verkaufschancen aus. |
Die Verkaufschancen-Ansichten zeigen eine große Auswahl an Feldern aus den Verkaufschancen an. Sie können weitere Felder zu den Ansichten hinzufügen.
Aktionen in Verkaufschancen-Ansichten
In jeder Ansicht stehen die allgemeinen Aktionen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es für Verkaufschancen noch die folgenden Aktionen.
Per Drag & Drop können in allen Verkaufschancen-Ansichten Vorgänge aus Dateien erstellt werden oder aber eine E-Mail zur gewählten Verkaufschance dokumentiert werden.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Kalkulation | Erstellen Sie eine neue Kalkulation zu dieser Verkaufschance. Verwenden Sie dabei eine Tabellenkalkulationsvorlage, um das Erstellen zu vereinfachen. |
| Angebot | Erstellen Sie ein neues Angebot zu dieser Verkaufschance und legen Sie es in deren Vorgangshistorie ab. Verwenden Sie dabei Briefvorlagen und Kalkulationen, um das Erstellen zu vereinfachen. Die Angebote werden als Vorgang des Typs „Brief” in der Vorgangshistorie zur Verkaufschance angelegt. |
Detailansichten
In Adressen stehen zwei Detailansichten für die Verkaufschancen zur Verfügung, die zu der Adresse in Beziehung stehen.
Detailansicht: Verkaufschancen
Die Detailansicht Verkaufschancen zeigt diejenigen Verkaufschancen an, die zu der jeweiligen Adresse erstellt wurden. Diese Ansicht ist nach dem geplanten Auftragseingangsdatum fallend sortiert und zeigt alle Verkaufschancen unabhängig ihres Status an.
Per Drag & Drop können an allen Stellen, in denen die Detailansicht angeteigt wird, aus Dateien Verkaufschancen erstellt werden.
Detailansicht: Beteiligt an Verkaufschancen
Diese Detailansicht zeigt die Verkaufschancen an, an der die aktuelle Adresse entweder als weiterer Beteiligter, als Mitglied des Vertriebsteams oder aber als Mitbewerber beteiligt ist.