Die folgenden Aktionen stehen grundsätzlich in den meisten Masken zur Verfügung. Um einige der Aktionen ausführen zu können, benötigen Benutzer spezielle Berechtigungen. Daher werden Ihnen möglicherweise nicht alle Aktionen angezeigt.
Aktion | Beschreibung |
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Erstellen | Falls notwendig, erstellen Sie über die Erstellen-Aktionen neue Datensätze. Dabei werden neue Datensätze automatisch in Relation zu dem Datensatz, der gerade in der Maske geöffnet ist, erzeugt. Ausgenommen hiervon sind Typen von Datensätzen, die grundsätzlich nicht in Relation zu anderen Datensätzen stehen, wie beispielsweise die Firma. |
Informieren | Informieren Sie Ihre Kollegen über Datensätze aus der Anwendung. Dabei versenden Sie eine Verknüpfung zu dem ausgewählten Datensatz per E-Mail. Wenn die Empfänger der Verknüpfung folgen, öffnen Sie den Datensatz direkt in der Anwendung. |
Wiedervorlage | Legen Sie einen Datensatz für sich selbst oder einen Kollegen zu einer bestimmten Zeit auf Wiedervorlage. Je nach Anwendungseinstellungen wird der zugewiesene Mitarbeiter über eine neue Wiedervorlage, zur Wiedervorlagezeit und morgens in einer Übersicht per E-Mail informiert. |
Bearbeiten | Wechseln Sie aus dem Lesemodus in den Bearbeitenmodus, um den Datensatz zu ändern. |
Lesen | Wechseln Sie aus dem Bearbeitenmodus in den Lesemodus. Änderungen, die Sie nicht gespeichert haben, werden dabei verworfen. |
Speichern & Schließen | Speichern Sie die Änderungen, die Sie in diesem Datensatz vorgenommen haben, und schließen Sie danach den Datensatz, um mit anderen Tätigkeiten fortzufahren. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden sie verworfen. |
Speichern | Speichern Sie die Änderungen, die Sie in diesem Datensatz vorgenommen haben. Der Datensatz bleibt dabei geöffnet. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden sie beim Schließen des Datensatzes verworfen. |
Speichern & Lesen | Speichern Sie die Änderungen, die Sie in diesem Datensatz vorgenommen haben. Der Datensatz bleibt danach offen und wird im Lesemodus angezeigt. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden sie beim Schließen des Datensatzes verworfen. |
Zu Ordner hinzufügen | Fügen Sie diesen Datensatz zu einem Ordner hinzu. Datensätze können in beliebig vielen Ordnern gleichzeitig angezeigt werden, obwohl sie nur einmal existieren. |
Aus Ordner entfernen | Entfernen Sie diesen Datensatz aus einem Ordner. Die Datensätze sind danach in dem ausgewählten Ordner nicht mehr vorhanden, werden aber nicht aus der Anwendung gelöscht. |
Datensatz löschen | Entfernen Sie diesen Datensatz aus der Anwendung. Wenn Sie Datensätze löschen, werden auch alle Referenzen auf die gelöschten Datensätze aus in Relation stehenden anderen Datensätzen entfernt. Seien Sie daher mit Löschungen vorsichtig und setzen Sie speziell Adressen lieber auf den Status “inaktiv”, um die Referenzen zu erhalten. |
Ansicht aktualisieren | Bringen Sie die angezeigten Detailansichten auf den aktuellen Stand. Änderungen an Datensätzen werden nicht sofort in den Detailansichten angezeigt. Dies gilt auch für Datensätze, die nach dem Öffnen einer Maske neu angelegt werden. |
Änderungsprotokoll anzeigen | Zeigen Sie alle Änderungen an dem Datensatz an. |