Über die Aktion „Erstellen/Verschiedenes” erstellen Sie einen allgemeinen Eintrag in der Vorgangshistorie der ausgewählten Adresse, damit Sie und Ihre Kollegen die Information einfach wiederfinden.

Aktionen

Zusätzlich zu den allgemeine Aktionen in Masken steht Ihnen die folgende Aktion zur Verfügung.

Aktion Beschreibung
Als PDF senden Erstellen Sie eine E-Mail von Vorlage zu diesem Datensatz. Die Anhänge dieses Datensatzes werden dabei automatisch in die E-Mail übernommen und wenn möglich zuvor in PDFs umgewandelt.

Detailansichten

Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zu dem Vorgang gehörenden weiteren Datensätze.

Detailansicht Beschreibung
Vorgänge Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Vorgangshistorie, also alle Vorgänge fallend nach Datum sortiert, zu dem aktuellen Vorgang an.
Termine.. Diese Detailansichten zeigen Termine des aktuellen Datensatzes entweder als Kalenderansicht oder als Listenansicht an.
Wiedervorlagen Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Wiedervorlagen des aktuellen Datensatzes an.

Felder

Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in „Verschiedenes” die folgenden Felder verwenden. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten.

Feld Beschreibung
Betreff Tragen Sie einen kurzen aussagekräftigen Betreff für diesen Vorgang ein, um ihn später schnell zu identifizieren. Der Betreff wird in der Vorgangshistorie angezeigt.
Datum Tragen Sie ein, wann der Vorgang stattgefunden hat. Er wird zu dem eingetragenen Zeitpunkt in der Vorgangshistorie angezeigt.
Tags Wählen oder vergeben Sie Tags, um diesen Vorgang zu segmentieren. Sie können verschiedene Vorgänge über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen.
Projekte Wählen Sie Projekte oder Arbeitspakete aus, zu denen dieser Datensatz gehört.
Weitere Beteiligte Wählen Sie weitere Teilnehmer für diesen Vorgang aus, um ihn in der Vorgangshistorie mehrerer Adressen gleichzeitig wiederzufinden.
Inhalt Dokumentieren Sie hier den Inhalt des Vorgangs.
Anhänge Fügen Sie dem Vorgang hier Dateien als Anhänge hinzu.