Die Tabellenkalkulationsvorlage dient dazu, eine vorbereitete MS Excel-Datei zu hinterlegen. Beim Erstellen eines neuen Briefes oder einer Kalkulation kann diese Vorlage verwendet werden, um sie entweder in den Brief einzufügen oder aber eine neue Kalkulation zu erstellen. Wenn Sie in einen Brief eingefügt wird, wird nur das erste Arbeitsblatt als Tabelle eingefügt.
Zusätzlich haben Sie einige Optionen und Klassifizierungsmöglichkeiten zur Verfügung, welche das Auswählen der passenden Vorlage erleichtert.
Die MS Excel-Datei liegt als angehängte Vorlagendatei in dem Datensatz. Je nach der Einstellung bezüglich der Dateibehandlung in den Anwendungseinstellungen bearbeiten Sie die Datei entweder mit dem Inlineeditor, durch Runterladen und wieder Hochladen oder aber direkt in einem lokal installierten MS Excel.
In einer neuen Tabellenkalkulationsvorlage wird immer eine leere Vorlagendatei erzeugt. Sie können diese entweder direkt ändern und verwenden oder löschen und eine bestehende lokalesMS Excel-Datei hochladen. Es sollte sich nur immer genau eine MS Excel-Datei in der Tabellenkalkulationsvorlage befinden.
Aktionen
Zusätzlich zu den allgemeine Aktionen in Masken steht Ihnen in der Tabellenkalkulationsvorlage die folgende Aktion zur Verfügung.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Neue Tabellenkalkulationsvorlage | Erzeugen Sie eine neue Tabellenkalkulationsvorlage. Die Tabellenkalkulationsvorlage wird anschließend zur Bearbeitung geöffnet und danach als Anhang zu diesem Datensatz hinzugefügt. Beachten Sie, dass ein bereits bestehender Anhang zunächst gelöscht werden muss, bevor die Aktion erneut ausgeführt werden kann. |
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Geben Sie einen Namen für diese Vorlage an. Sie wählen später die Vorlage nach den Tags oder dem Namen aus. |
| Name übernehmen | Aktivieren Sie diese Option, um den Namen der Vorlage automatisch als Betreff in eine neue Tabellenkalkulation zu übernehmen. |
| Datei sofort öffnen | Wählen Sie diese Option, wenn die neue Datei sofort nach der Erstellung des Datensatzes im Editor geöffnet werden soll. Diese Option kann nur gesetzt werden, wenn auch die Option ‘Name übernehmen’ aktiv ist. |
| Seitenumbruch | Wählen Sie, ob zwischen dieser Vorlage und einer vorherigen Vorlage automatisch ein Seitenumbruch eingefügt wird. |
| Tags | Wählen oder vergeben Sie Tags, um die Vorlagen besser zu organisieren. Ordnen Sie beispielsweise allen Standardvorlagen und allen Angebotsvorlagen jeweils einen gemeinsamen Tag zu. |
| Beschreibung | Beschreiben Sie den Inhalt und den Einsatzzweck dieser Vorlage. Diese Informationen können später helfen, die richtige Vorlage auszuwählen. |
| Vorlagendatei | Bearbeiten Sie die angehängte Tabellenkalkulationsvorlage . Sie können sie auch entfernen und beispielsweise aus einer lokalen Datei neu erzeugen. |