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Business App CRM
4.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Table of Contents
Business App CRM
4.0
Business App CRM — 9.0
Business App CRM — 8.0
Business App CRM — 7.0
Business App CRM — 6.0
Business App CRM — 5.0
Business App CRM — 4.0
1.
Introduction
1.1.
Überblick
1.2.
Erste Schritte für neue Benutzer
1.3.
Anwendungsbereiche
2.
Grundsätzliche Konzepte
2.1.
Startseite
2.1.1.
Suche
2.1.2.
Anwendungsnavigation
2.1.3.
Zuletzt verwendet
2.2.
Anwendungsaktionen
2.3.
Tabs
2.4.
Menüband
2.5.
Ansicht
2.5.1.
Allgemeine Aktionen in Ansichten
2.6.
Kalenderansicht
2.6.1.
Allgemeine Aktionen in Kalenderansichten
2.7.
Maske
2.7.1.
2.7.2.
Allgemeine Aktionen in Masken
2.8.
Ordner
3.
Adressen
3.1.
Adressansichten
3.2.
Firma
3.3.
Kontakt
3.4.
Dublettensuche
3.5.
Synchronisation mit CleverReach
4.
Projekte
4.1.
Projektansichten
4.2.
Projekt
4.3.
Arbeitspaket
4.4.
Projektzuordnung
5.
Vorgänge
5.1.
Vorgangsansichten
5.2.
E-Mail
5.3.
Brief
5.3.1.
Ablauf der Brieferstellung
5.4.
Anruf
5.5.
Besprechungsprotokoll
5.6.
Ticket
5.7.
Verschiedenes
5.8.
Informieren
6.
Wiedervorlagen
6.1.
Wiedervorlage-Ansichten
6.2.
Wiedervorlage
6.3.
Wiedervorlage-Erinnerungen
7.
Verkaufschancen
7.1.
Verkaufschancen-Ansichten
7.2.
Verkaufschance
7.3.
Kalkulation
8.
Serienkorrespondenzen
8.1.
Allgemeiner Ablauf
8.2.
Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
8.3.
Berechtigungen
8.4.
Serienbrief
8.5.
Serien-E-Mail
8.5.1.
Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
9.
Vorlagen
9.1.
Vorlagenansichten
9.2.
Briefvorlage
9.3.
E-Mail-Vorlage
9.4.
Tabellenkalkulationsvorlage
9.5.
Platzhalter
10.
Organisation
10.1.
Organisationsansichten
10.2.
Firmenprofil
10.3.
Benutzerprofil
11.
Termine & Schedule
11.1.
Termin-Ansichten
11.2.
Termin
12.
Anwendungsprotokolle
13.
BusinessMails
13.1.
BusinessMail Add-In
13.1.1.
BusinessMail Add-In installieren
13.2.
BusinessMail4Outlook Plugin
13.2.1.
Installation
13.2.2.
Bedienung
13.2.3.
Konfiguration
13.2.4.
Wissenswertes zu E-Mail-Adressen
14.
Benutzereinstellungen
15.
Anwendungsverwaltung
15.1.
Spezielle Anwendungseinstellungen
15.2.
Berechtigungen
16.
Externe Dienste
2.
Grundsätzliche Konzepte
Die Anwendung verwendet die folgenden immer wiederkehrenden Bedienelemente:
Startseite
Anwendungsaktionen
Tabs
Menüband
Ansicht
Kalenderansicht
Maske
Ordner
1.3.
Anwendungsbereiche
2.1.
Startseite
