Im Haupt-Anwendungsbereich Organisation gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Ihre Organisation:
| Ansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Firmenprofile | In diesem Anwendungsbereich befindet sich die Ansicht aktiver Firmen. |
| Benutzerprofile | In diesem Anwendungsbereich befindet sich die Ansicht aktiver Benutzerprofile. |
| Inaktive Firmenprofile | In diesem Anwendungsbereich befindet sich die Ansicht inaktiver Firmenprofile. |
| Inaktive Kontaktprofile | In diesem Anwendungsbereich befindet sich die Ansicht inaktiver Benutzerprofile. |
Aktionen in Organisationsansichten
In jeder Ansicht stehen die allgemeinen Aktionen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es für die Ansichten der Organisation noch einige spezielle Aktionen.
Per Drag & Drop können in allen Adressansichten Vorgänge und Verkaufschancen aus Dateien erstellt werden oder aber eine E-Mail zum gewählten Profil dokumentiert werden.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Firmenprofile / Kontaktprofile importieren | Ziehen Sie eine CSV Datei hierher, um die Daten aus der Datei zu importieren. In der erste Zeile der Datei müssen sich die Spaltentitel befinden. |
| Ändern | |
| Tags | Ändern Sie Tags in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Verteiler | Ändern Sie Verteiler in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Betreuer | Ändern Sie den Betreuer in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Kategorie | Ändern Sie die Kategorie in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Beliebiges Feld | Ändern Sie eine beliebige Datenspalte oder Relation in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Verteiler entfernen | Entfernen Sie die ausgewählten Organisationsprofilen aus einem oder mehreren Verteilern. Verteiler werde insbesondere für Marketingaktionen verwendet. |
| Verteiler hinzufügen | Fügen Sie die ausgewählten Organisationsprofile zusätzlich zu einem oder mehreren weiteren Verteilern hinzu. In ihren bisherigen Verteilern bleiben sie erhalten. Verteiler werde insbesondere für Marketingaktionen verwendet. |
| Betreuer ändern | Ersetzen Sie den Betreuer in den ausgewählten Organisationsprofilen. |
| Neuer Serienbrief | Erstellen Sie auf Basis einer Vorlage einen Serienbrief für die ausgewählten Datensätze. |
| Zu Serienbrief hinzufügen | Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einem bestehenden Serienbrief hinzu. |
| Neue Serien-E-Mail | Erstellen Sie auf Basis einer Vorlage eine Serien-E-Mail für die ausgewählten Datensätze. |
| Zu Serien-E-Mail hinzufügen | Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einer bestehenden Serien-E-Mail hinzu. |
| Zu Veranstaltung hinzufügen | Fügen Sie die gewählten Adressen als Teilnahmen einer Veranstaltung hinzu. |
| Zu Kampagne hinzufügen | Fügen Sie die gewählten Adressen als Kampagnenadressen einer Kampagne hinzu. |
Die Organisationsansichten zeigen eine große Auswahl an Feldern der Organisationsdatensätze. Sie können weitere Felder zu den Ansichten hinzufügen.