Über die Aktion „Erstellen/Ticket” erstellen Sie einen Ticket in der Vorgangshistorie der ausgewählten Adresse. Tickets können Sie für Anfragen verwenden, für die es zu jedem Zeitpunkt einen konkreten Bearbeiter gibt. Der Bearbeiter wird automatisch per E-Mail über das Ticket informiert.
Aktionen
Zusätzlich zu den allgemeine Aktionen in Masken steht Ihnen die folgende Aktion zur Verfügung.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Als PDF senden | Erstellen Sie eine E-Mail von Vorlage zu diesem Datensatz. Die Anhänge dieses Datensatzes werden dabei automatisch in die E-Mail übernommen und wenn möglich zuvor in PDFs umgewandelt. |
Detailansichten
Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zu dem Vorgang gehörenden weiteren Datensätze.
| Detailansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Vorgänge | Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Vorgangshistorie, also alle Vorgänge fallend nach Datum sortiert, zu dem aktuellen Vorgang an. |
| Termine.. | Diese Detailansichten zeigen Termine des aktuellen Datensatzes entweder als Kalenderansicht oder als Listenansicht an. |
| Wiedervorlagen | Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Wiedervorlagen des aktuellen Datensatzes an. |
Felder
Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie im Ticket die folgenden Felder verwenden. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Betreff | Tragen Sie einen kurzen aussagekräftigen Betreff für diesen Vorgang ein, um ihn später schnell zu identifizieren. Der Betreff wird in der Vorgangshistorie angezeigt. |
| Nummer | Tragen Sie bei Bedarf eine Nummer für das Ticket ein, um es eindeutig zu identifizieren. |
| Datum | Tragen Sie ein, wann der Vorgang stattgefunden hat. Er wird zu dem eingetragenen Zeitpunkt in der Vorgangshistorie angezeigt. |
| Status | Wählen Sie den aktuellen Status des Tickets aus. Abhängig vom Status erhält der Bearbeiter automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail. |
| Bearbeiter | Wählen Sie aus, wer das Ticket bearbeitet. Abhängig vom Status erhält der Bearbeiter automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail. |
| Gelöst am | Tragen Sie ein, wann das Ticket gelöst wurde. |
| Kategorie | Wählen Sie eine Kategorie für das Ticket aus. |
| Tags | Wählen oder vergeben Sie Tags, um diesen Vorgang zu segmentieren. Sie können verschiedene Vorgänge über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen. |
| Projekte | Wählen Sie Projekte oder Arbeitspakete aus, zu denen dieser Datensatz gehört. |
| Weitere Beteiligte | Wählen Sie weitere Teilnehmer für diesen Vorgang aus, um ihn in der Vorgangshistorie mehrerer Adressen gleichzeitig wiederzufinden. |
| Inhalt | Dokumentieren Sie hier den Inhalt des Vorgangs. |
| Anhänge | Fügen Sie dem Vorgang hier Dateien als Anhänge hinzu. |
| Beschreibung | Beschreiben Sie die Anfrage. Sie können auch Anhänge hinzufügen. |
| Ergebnis | Beschreibgen Sie das Ergebnis. Sie können auch Anhänge hinzufügen. |
Workflow
Bei den Status „Offen” und „Weiterleiten an” wird der Bearbeiter per E-Mail automatisch über das Ticket benachrichtigt. Trägt man sich selbst als Bearbeiter ein, erhält man keine E-Mail. Im Status „Ergebnis erstellt” erhält der Ersteller des Tickets eine Benachrichtigung. Für „Geschlossen” erfolgt keine automatische Benachrichtigung.