Business App CRM

18.1. Spezielle Anwendungseinstellungen

Für Business App CRM spezielle Anwendungseinstellungen befinden sich auf dem Reiter „CRM” der Anwendungseinstellungen:

Allgemeine Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Dublettenprüfung Wählen Sie aus, ob für Adressen eine Dublettenprüfung während der Eingabe und/oder beim Speichern erfolgt. Jeder Benutzer kann diese Einstellung in seinen Benutzereinstellungen ändern.

Projekte

Einstellung Beschreibung
Automatische Projektabfrage Wählen Sie, ob für alle Benutzer bei der Erstellung verschiedener Datensätze eine automatische Projektabfrage geöffnet wird, wenn die zugehörige Adresse an mindestens einem Projekt beteiligt ist.

Auf dem Reiter „Externe Dienste” befinden sich diese speziellen Anwendungseinstellungen:

CleverReach

Einstellung Beschreibung
Aktiv Aktive Kontakte mit primärer E-Mail-Adresse werden nach CleverReach übertragen. Wenn sie diese Funktion deaktivieren, wird eine eventuell gerade laufende Übertragung abgebrochen.
Client ID Geben Sie die Client ID Ihres CleverReach Zugangs an.
Client Secret Geben Sie die Client Secret Ihres CleverReach Zugangs an.
CleverReach-Gruppen Geben Sie eine oder mehrere durch Komma getrennte CleverReach-Gruppen an, in welche die Kontakte übertragen werden.
Ausführungszeit Geben Sie die Zeit an, zu der die Kontakte an Ausführungstagen nach CleverReach übertragen werden.
Ausführungstage Wählen Sie die Wochentage aus, an denen die Kontakte nach CleverReach übertragen werden. Wählen Sie keinen Wochentag, um die automatische Übertragung auszuschalten.

Hier sind die Felder aufgeführt, die zu CleverReach übertragen werden und hier ist die Schnittstelle beschrieben.

Evalanche

Einstellung Beschreibung
Aktiv Aktive Kontakte werden nach Evalanche übertragen. Wenn sie diese Funktion deaktivieren, wird eine eventuell gerade laufende Übertragung abgebrochen.
Basis-URL Geben Sie hier die Evalanche-Basis-URL ein, z.B. ‘https://scnem3.com’
Benutzername Geben Sie hier den Benutzername für Ihren Evalanche Schnittstellenbenutzer ein.
Passwort Geben Sie hier das Passwort für Ihren Evalanche Schnittstellenbenutzer ein.
Mandant Wählen Sie hier den Evalanche-Mandanten.
Pool Wählen Sie hier den Evalanche-Adresspool.
Empfänger einschränken Schränken Sie die Datensätze zur Übertragung nach Evalanche automatisch auf Empfänger mit mindestens einem der ausgewählten Kommunikationsstatus ein. Wenn Sie das Feld leer lassen, werden alle Kontakte übertragen, die nicht im Filter ausgeschlossen werden. Beachten Sie, dass Einträge, die bereits einmalig übertragen wurden, jederzeit wieder übertragen werden, auch dann, wenn sie dieser Auswahl nicht mehr entsprechen.
Datensatzfilter Geben Sie eine Formel an, um die zu synchronisierenden Datensätze zu filtern. Datensätze, die bereits einmal synchronisiert waren, werden immer wieder synchronisiert, auch dann, wenn sie nicht mehr dem Filter entsprechen. Das gilt auch, wenn sich der Filter ändert.
Aus Kommunikationsstatus entfernen Wählen Sie, welche Werte aus dem Kommunikationsstatus von Kontakten entfernt werden, wenn sich dieser von Evalanche abgemeldet hat.
Ausführungszeit Geben Sie die Zeit an, zu der die Kontakte an Ausführungstagen nach Evalanche übertragen werden.
Ausführungstage Wählen Sie die Wochentage aus, an denen die Kontakte nach Evalanche übertragen werden. Wählen Sie keinen Wochentag, um die automatische Übertragung auszuschalten.

Hier sind die Felder aufgeführt, die zu CleverReach übertragen werden und hier ist die Schnittstelle beschrieben.