Aktionen

In der Maske für das Benutzerprofil stehen neben den allgemeinen Maskenaktionen die folgenden Aktionen zur Verfügung. Einige davon sind Administratoren oder dem jeweiligen Benutzer vorbehalten.

Aktion Beschreibung
Benutzerzugang bearbeiten Bearbeiten Sie die Zugangsdaten des ausgewählten Benutzerprofils. Zu den Zugangsdaten zählen beispielswiese der Benutzername oder die Anwendungsrollen. Um sich an der Anwendung anzumelden, wird ein aktiver Benutzerzugang benötigt.
Passwort ändern Ändern Sie das Passwort des ausgewählten Benutzerprofils.
Benutzereinstellungen bearbeiten Bearbeiten Sie die Benutzereinstellungen des ausgewählten Benutzerprofils. Zu den Benutzereinstellungen gehört beispielsweise die Anwendungssprache oder die E-Mail-Signatur.
Exchange-Zugang bearbeiten Bearbeiten Sie die Zugangsdaten des ausgewählten Benutzerprofils zu einem Exchange-Server wie zum Beispiel seinen Benutzernamen oder wenn notwendig sein Passwort. Die Informationen werden von der Kalender-Synchronisation benötigt.
Zu Serienbrief hinzufügen Fügen Sie diesen Datensatz zu einem bestehenden Serienbrief hinzu.
Zu Serien-E-Mail hinzufügen Fügen Sie diesen Datensatz zu einer bestehenden Serien-E-Mail hinzu.
Zu Veranstaltung hinzufügen Fügen Sie die gewählte Adresse als Teilnahme einer Veranstaltung hinzu.
Zu Kampagne hinzufügen Fügen Sie die Adresse als Kampagnenadresse einer Kampagne hinzu.
Zu Projekt hinzufügen Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einem bestehenden Projekt hinzu.

Detailansichten

Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zum Benutzerprofil gehörenden weiteren Datensätze.

Detailansicht Beschreibung
Vorgänge Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Vorgangshistorie, also alle Vorgänge fallend nach Datum sortiert, zu der aktuellen Profiladresse an.
Wiedervorlagen Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Wiedervorlagen des aktuellen Datensatzes an.
Verkaufschancen Diese Detaiansicht zeigt Ihnen alle Verkaufschancen zur aktuellen Adresse fallend nach geplantem Abschlußdatum an.
Beteiligt an Verkaufschancen Diese Detailansicht zeigt die Verkaufschancen an, an denen die aktuelle Adresse entweder als weiterer Beteiligter, als Mitglied des Vertriebsteams oder aber als Mitbewerber beteiligt ist.
Geschäftsbeziehungen Erstellen Sie eine Geschäftsbeziehung dieser Adresse zu einer anderen Adresse. Wählen Sie dabei auch die Rolle aus, welche diese Adresse in der Geschäftsbeziehung hat.
Projekte Diese Detailansicht zeigt die Projekte an, an denen die aktuelle Adresse beteiligt ist.
Veranstaltungen Diese Detailansicht zeigt die Teilnahmen der aktuellen Adresse an Veranstaltungen. Neue Teilnahmen können auch hier erstellt werden.
Beteiligt an Veranstaltungen Diese Detailansicht zeigt die Veranstaltungen, Sessions und Leistungen, an denen dieser Adresse beteiligt ist.

Felder

Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Benutzerprofilen die folgenden Felder benutzen. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten.

Feld Beschreibung
Name
Anrede Geben Sie die Anrede für dieses Benutzerprofil an. Die Anrede hilft Ihnen und Ihren Kollegen dabei, diesen Benutzer immer korrekt anzusprechen und wird für Korrespondenzen verwendet.
Anredentitel In einer Korrespondenzanrede werden üblicherweise nicht alle Titel des Benutzerprofils verwendet, sondern nur sein höchster Titel. Geben Sie daher hier den Titel des Benutzerprofils an, welcher in einer Korrespondenzanrede verwendet wird.
Titel Geben Sie alle Titel dieses Benutzerprofils an. Die Titel helfen Ihnen und Ihren Kollegen dabei, diesen Benutzer immer korrekt anzusprechen. Außerdem werden die Titel üblicherweise in der Adressierung dieses Benutzers für Korrespondenzen verwendet. Achten Sie hierbei auf die korrekte Reihenfolge der Titel.
Vorname Geben Sie den Vornamen des Benutzers an, um ihn in Korrespondenzen und Marketingaktionen immer so individuell wie möglich anzusprechen.
2. Vorname Geben Sie den zweiten Vornamen des Benutzers an, um ihn in Korrespondenzen und Marketingaktionen immer so individuell wie möglich anzusprechen.
Nachname Geben Sie den Nachnamen des Benutzers an.
Suffix Geben Sie ein Suffix (Namenszusatz) des Benuterzs an, um ihn in Korrespondenzen und Marketingaktionen immer so individuell wie möglich anzusprechen.
Weitere Felder
Aktiv Wählen Sie, ob Sie mit dieser Profiladresse aktuell arbeiten. Löschen Sie eine Profiladresse nicht, sondern setzen Sie sie auf inaktiv, um alle Informationen zu behalten. Inaktive Profiladressen werden nur in speziellen Ansichten angezeigt und automatisch aus allen anderen Ansichten gefiltert.
Abteilung Wählen Sie die Abteilung aus, in der der Benutzer arbeitet. Die Abteilung kann Ihren Kollegen helfen, den richtigen Ansprechpartner zu finden und kann zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder für Auswertungen verwendet werden.
Funktion Wählen Sie die Funktion aus, die am besten zu dem Benutzer passt. Die Funktion beschreibt die Aufgabe des Benutzers aus der Sicht Ihres Unternehmens und kann zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder für Auswertungen verwendet werden.
Berufsbezeichnung Geben Sie die Berufsbezeichnung des Benutzers so ein, wie Sie ihn auf seiner Visitenkarte oder E-Mail-Signatur vorfinden. Die Berufsbezeichnung kann in Korrespondenzen verwendet werden und hilft dabei, den Benutzer korrekt anzusprechen und einzuordnen.
Primärkontakt Oft gibt es für ein Firmenprofil einen Hauptansprechpartner. Um Ihren Kollegen dabei zu helfen, diesen zu erkennen, setzen Sie dieses Häkchen.
Adressen
Anschriften Über das „+“ erstellen Sie beliebig viele Anschriften. Über den Adresstyp legen Sie die Art der Anschrift (z.B. Straßenadresse, Lieferadresse, Besuchsadresse) fest. Sie können eine einzelne Anschrift durch Doppelklicken öffnen, ändern oder löschen. Wählen Sie eine der Anschriften durch Anklicken des Auswahlkästchens als Primäranschrift aus. Diese wird automatisch in Ansichten angezeigt und kann bei Briefen automatisch herangezogen werden.
Die Anschriften des Firmenprofils des Benutzerprofils werden zusätzlich angezeigt und bei der Neuanlage eines Benutzerprofils auch vorbelegt. Sie können ebenfalls als Primäradresse verwendet werden.
Kommunikation
Anzeigename Tragen Sie einen Anzeigenamen ein, der in Ihren E-Mails verwendet wird. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird ‘Vorname Nachname’ verwendet.
E-Mail Geben Sie die E-Mail-Adresse dieses Benutzers ein. Sie können über die E-Mail-Adresse einfach E-Mails oder Serien-E-Mails an den Benutzer senden. Um Ihnen die Eingabe zu erleichtern, wird Ihnen die E-Mail-Domain des Firmenprofils automatisch eingeblendet.
Telefon Geben Sie die Telefonnummer dieses Benutzers ein. Beim Anlegen vonBenutzerprofilen wird Ihnen diese Nummer automatisch vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Telefonnummern zu erleichtern. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben.
Mobil Geben Sie die Mobilnummer dieses Benutzers ein. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben.
Fax Geben Sie die Faxnummer für diesen Benutzer ein. Beim Anlegen von Benutzerprofilen wird Ihnen diese Nummer automatisch aus der Firma vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Faxnummern zu erleichtern.
Facebook Geben Sie die Facebook-Seite hier ein (z.B. www.facebook.com/gudrun.augstein.12). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten.
LinkedIn Geben Sie die LinkedIn-Seite hier ein (z.B. www.linkedin.com/in/gudrun-augstein-b6431ab3). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten.
X Geben Sie den X-Kanals hier ein (z.B. twitter.com/gaugstein). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie den Kanal direkt auf und verfolgen die Tweets.
Xing Geben Sie die XING-Seite hier ein (z.B. www.xing.com/profile/Gudrun_Augstein). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten.
Klassifizierung
Verteiler Wählen Sie die Verteiler aus, zu denen diese Profilaadresse gehört. Verteiler werde insbesondere für Marketingaktionen verwendet.
Tags Wählen oder vergeben Sie Tags, um die Profiladressen zu segmentieren. Sie können Profiladressen über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen.
Ansichtshinweise Wählen Sie kurze Stichworte oder Hinweise aus, die prominent in Ansichten zu dieser Profiladresse angezeigt werden. Damit sehen Sie in Ansichten auf einen Blick die wichtigen Profiladressen.
Kommunikationsoptionen
Kommunikationsstatus Geben Sie an, ob diese Profiladresse der Versendung von Werbung zugestimmt hat. Der Kommunikationsstatus kann insbesondere bei Serienkorrespondenzen einfach als Filter verwendet werden.
Einverständnis für Datenspeicherung Geben Sie an, ob dieses Benutzerprofil der Speicherung seiner Daten zugestimmt hat.
Abweichende Briefanrede Die Briefanrede wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Profiladresse eine eigene Briefanrede verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für deren Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie die komplette Briefanrede hier ein.
Abweichender Briefgruß Der Briefgruß wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Profiladresse ein eigener Briefgruß verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für dessen Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie den kompletten Briefgruß hier ein.
Privat
Persönliche Bemerkung Erfassen Sie persönliche Informationen über den Benutzer wie beispielsweise seine Privatadresse, Hobbies, etc. Alle Ihre Kollegen können diese Informationen ebenfalls sehen.
Geburtstag Geben Sie den Geburtstag des Benutzers an.
Private Mobilnummer Geben Sie die private Mobilnummer des Benutzers an. Alle Ihre Kollegen können diese Information ebenfalls sehen.
Private Telefonnummer Geben Sie die private Telefonnummer des Benutzers an. Alle Ihre Kollegen können diese Information ebenfalls sehen.
Beschreibung
Fügen Sie beliebige Kommentare, weitere Informationen oder Beschreibungen zu dieser Profiladresse hinzu. Es kann sich hierbei auch um Bilder (z.B. Wegbeschreibung) handeln.
Anhänge
Fügen Sie beliebige Anhänge zu dieser Profiladresse hinzu.