Zeilen und Zellen in Ansichten sowie Felder in Masken können unter bestimmten Bedingungen durch spezielle Formatierungen (z.B. Farbe) speziell hervorgehoben werden. Diese Bedingungen können für jeden Kunden unterschiedlich konfiguriert sein. Im Folgenden werden die mit dem Standardprodukt ausgelieferten Formatierungen beschrieben.
Firma
| Bedingung | Beschreibung | Ansicht | Maske |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Lead, Interessent und Kunde werden hervorgehoben. | Zeile | Feld |
| Bewertung | Wenn es eine Bewertungsinformation gibt, wird diese hervorgehoben. | Zelle | Feld |
| Besuchsrhythmus | Wenn es einen Besuchsrhythmus gibt, wird dieser hervorgehoben. | Zelle | Feld |
Kontakt
| Bedingung | Beschreibung | Ansicht | Maske |
|---|---|---|---|
| Besuchsadresse | Wenn es eine Besuchsadresse gibt, wird der Kontakt kursiv dargestellt. | Zeile | —- |
| Funktion | „Aufsichtsrat”, „Vorstand”, „Geschäftsführer” und „Abteilungsleiter” werden hervorgehoben. | Zeile | Feld |
Es gibt mit der Detailansicht „Details contacts analysis” eine alternative Detailansicht, welche in der Firmenmaske anstelle der Detailansicht „Details contacts” verwendet werden kann. Sie kann jedoch wegen der hier beschriebenen Funktionen ein problematisches Zeitverhalten aufweisen.
In dieser Ansicht wird der Name des Kontaktes unter bestimmten Bedingungen mit einem speziellen Icon versehen:
- Es gibt offene Verkaufschancen deren summierter bewerteter Umsatz größer als 10.000 Euro ist oder es gibt mindestens eine verlorene Verkaufschance mit geplantem Abschlussdatum in den letzten 30 Tagen.
- Es gibt mindestens eine nicht abgeschlossene Wiedervorlage in der Vergangenheit.
- Es gibt mindestens ein nicht geschlossenes Ticket, das älter als 7 Tage ist.
Die Bedingung, welche zuerst zutrifft, bestimmt das entsprechende Icon.