Business App CRM

3.3. Kontakt

Aktionen

In den Adressmasken stehen neben den allgemeinen Maskenaktionen die folgenden Aktionen zur Verfügung.

Aktion Beschreibung
Schnellerfassung Erstellen Sie einen neuen Kontakt aus der Zwischenablage. Kopieren Sie dazu beispielsweise eine E-Mail-Signatur in die Zwischenablage. In vielen Fällen erfolgt eine automatische Zuordnung der Daten zu den richtigen Feldern. Kontrollieren Sie das Ergebnis dennoch.
Zu Serienbrief hinzufügen Fügen Sie diesen Datensatz zu einem bestehenden Serienbrief hinzu.
Zu Serien-E-Mail hinzufügen Fügen Sie diesen Datensatz zu einer bestehenden Serien-E-Mail hinzu.
Zu Veranstaltung hinzufügen Fügen Sie die gewählte Adresse als Teilnahme einer Veranstaltung hinzu.
Zu Kampagne hinzufügen Fügen Sie die Adresse als Kampagnenadresse einer Kampagne hinzu.
Zu Projekt hinzufügen Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einem bestehenden Projekt hinzu.

Detailansichten

Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zum Kontakt gehörenden weiteren Datensätze.

Detailansicht Beschreibung
Vorgänge Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Vorgangshistorie, also alle Vorgänge fallend nach Datum sortiert, zu der aktuellen Adresse an.
Tickets Diese Detailansicht zeigt die Tickets zum aktuellen Datensatz an.
Termine.. Diese Detailansichten zeigen Termine des aktuellen Datensatzes entweder als Kalenderansicht oder als Listenansicht an.
Wiedervorlagen Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Wiedervorlagen des aktuellen Datensatzes an.
Verkaufschancen Diese Detaiansicht zeigt Ihnen alle Verkaufschancen zur aktuellen Adresse fallend nach geplantem Abschlußdatum an.
Projekte Diese Detailansicht zeigt die Projekte an, an denen die aktuelle Adresse beteiligt ist.
Geschäftsbeziehungen Erstellen Sie eine Geschäftsbeziehung dieser Adresse zu einer anderen Adresse. Wählen Sie dabei auch die Rolle aus, welche diese Adresse in der Geschäftsbeziehung hat.
Beteiligt an Verkaufschancen Diese Detailansicht zeigt die Verkaufschancen an, an denen die aktuelle Adresse entweder als weiterer Beteiligter, als Mitglied des Vertriebsteams oder aber als Mitbewerber beteiligt ist.
Veranstaltungen Diese Detailansicht zeigt die Teilnahmen der aktuellen Adresse an Veranstaltungen. Neue Teilnahmen können auch hier erstellt werden.
Beteiligt an Veranstaltungen Diese Detailansicht zeigt die Veranstaltungen, Sessions und Leistungen, an denen dieser Adresse beteiligt ist.
Evalanche Klicks zu Kontakt Diese Detailansicht zeigt Evalanche Historiendaten, wie z.B. Klicks, Mailöffnungen usw.

Felder

Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Kontakten die folgenden Felder benutzen. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten.

Feld Beschreibung
Name
Anrede Geben Sie die Anrede für diesen Kontakt an. Die Anrede hilft Ihnen und Ihren Kollegen dabei, diesen Kontakt immer korrekt anzusprechen und wird für Korrespondenzen verwendet.
Anredetitel In einer Korrespondenzanrede werden üblicherweise nicht alle Titel des Kontaktes verwendet, sondern nur sein höchster Titel. Geben Sie daher hier den Titel des Kontaktes an, welcher in einer Korrespondenzanrede verwendet wird.
Titel Geben Sie alle Titel dieses Kontaktes an. Die Titel helfen Ihnen und Ihren Kollegen dabei, diesen Kontakt immer korrekt anzusprechen. Außerdem werden die Titel üblicherweise in der Adressierung dieses Kontaktes für Korrespondenzen verwendet. Achten Sie hierbei auf die korrekte Reihenfolge der Titel.
Vorname Geben Sie den Vornamen des Kontaktes an, um ihn in Korrespondenzen und Marketingaktionen immer so individuell wie möglich anzusprechen.
2. Vorname Geben Sie einen zweiten Vornamen des Kontaktes an, um ihn in Korrespondenzen und Marketingaktionen immer so individuell wie möglich anzusprechen.
Nachname Geben Sie den Nachnamen des Kontaktes an.
Suffix Geben Sie ein Suffix (Namenszusatz) des Kontaktes an, um ihn in Korrespondenzen und Marketingaktionen immer so individuell wie möglich anzusprechen.
Weitere Felder
Aktiv Wählen Sie, ob Sie mit dieser Adresse aktuell arbeiten. Löschen Sie eine Adresse nicht, sondern setzen Sie sie auf inaktiv, um alle Informationen zu behalten. Inaktive Adressen werden nur in speziellen Ansichten angezeigt und automatisch aus allen anderen Ansichten gefiltert.
Abteilung Wählen Sie die Abteilung aus, in der der Kontakt arbeitet. Die Abteilung kann Ihren Kollegen helfen, den richtigen Ansprechpartner zu finden und kann zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder für Auswertungen verwendet werden.
Funktion Wählen Sie die Funktion aus, die am besten zu dem Kontakt passt. Die Funktion beschreibt die Aufgabe des Kontaktes aus der Sicht Ihres Unternehmens und kann zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder für Auswertungen verwendet werden.
Berufsbezeichnung Geben Sie die Berufsbezeichnung des Kontaktes so ein, wie Sie ihn auf seiner Visitenkarte oder E-Mail-Signatur vorfinden. Die Berufsbezeichnung kann in Korrespondenzen verwendet werden und hilft dabei, den Kontakt korrekt anzusprechen und einzuordnen.
Primärkontakt Oft gibt es für eine Firma einen Hauptansprechpartner. Um Ihren Kollegen dabei zu helfen, diesen zu erkennen, setzen Sie dieses Häkchen.
Adressen
Anschriften Über das „+“ erstellen Sie beliebig viele Anschriften. Über den Adresstyp legen Sie die Art der Anschrift (z.B. Straßenanschrift, Lieferanschrift, Besuchsanschrift) fest. Die Hauptanschrift wird automatisch in Ansichten angezeigt und für Briefe verwendet.
E-Mail
E-Mail-Adresse Über das „+“ erstellen Sie beliebig viele E-Mail-Adressen. Über den Typ legen Sie die Art der E-Mail-Adresse fest (z.B. Geschäftsadresse oder Privatadresse). Die primäre E-Mail-Adresse wird automatisch in Ansichten angezeigt und für E-Mails an diese Adresse verwendet.
Kommunikation
Telefon Geben Sie die Telefonnummer dieses Kontaktes ein. Beim Anlegen von Kontakten wird Ihnen diese Nummer automatisch vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Telefonnummern zu erleichtern. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben.
Mobil Geben Sie die Mobilnummer dieses Kontaktes ein. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben.
Fax Geben Sie die Faxnummer für diesen Kontakt ein. Beim Anlegen von Kontakten wird Ihnen diese Nummer automatisch aus der Firma vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Faxnummern zu erleichtern.
Facebook Geben Sie die Facebook-Seite hier ein (z.B. www.facebook.com/gudrun.augstein.12). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten.
LinkedIn Geben Sie die LinkedIn-Seite hier ein (z.B. www.linkedin.com/in/gudrun-augstein-b6431ab3). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten.
X Geben Sie hier den X-Kanal ein (z.B. twitter.com/gaugstein). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie den Kanal direkt auf und verfolgen die Tweets.
Xing Geben Sie die XING-Seite hier ein (z.B. www.xing.com/profile/Gudrun_Augstein). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten.
Klassifizierung
Verteiler Wählen Sie die Verteiler aus, zu denen diese Adresse gehört. Verteiler werden insbesondere für Marketingaktionen verwendet.
Tags Wählen oder vergeben Sie Tags, um die Adressen zu segmentieren. Vergeben Sie beispielsweise Tags für Ihre wichtigsten Kunden. Sie können Adressen über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen.
Ansichtshinweise Wählen Sie kurze Stichworte oder Hinweise aus, die prominent in Ansichten zu dieser Adresse angezeigt werden. Damit sehen Sie in Ansichten auf einen Blick die wichtigen Adressen.
Quelle Wählen Sie aus, woher die Informationen zu dieser Adresse stammen. Diese Information kann für die Analyse unterschiedlicher Maßnahmen zur Adressgenerierung verwendet werden.
Kommunikationsoptionen
Kommunikationsstatus Geben Sie an, ob diese Adresse der Versendung von Werbung zugestimmt hat. Der Kommunikationsstatus kann insbesondere bei Serienkorrespondenzen einfach als Filter verwendet werden.
Einverständnis für Datenspeicherung Geben Sie an, ob dieser Kontakt der Speicherung seiner Daten zugestimmt hat.
Abweichende Briefanrede Die Briefanrede wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Adresse eine eigene Briefanrede verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für deren Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie die komplette Briefanrede hier ein.
Abweichender Briefgruß Der Briefgruß wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Adresse ein eigener Briefgruß verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für dessen Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie den kompletten Briefgruß hier ein.
Privat
Persönliche Bemerkung Erfassen Sie persönliche Informationen über den Kontakt wie beispielsweise seine Privatadresse, Hobbies, etc. Alle Ihre Kollegen können diese Informationen ebenfalls sehen.
Geburtstag Geben Sie den Geburtstag des Kontaktes an. Diese Information kann nützlich sein, wenn Sie Ihren Ansprechpartnern persönlich gratulieren wollen oder Ihr Unternehmen Marketingaktionen zu den Geburtstagen Ihrer Kontakte durchführt.
Private Mobilnummer Geben Sie die private Mobilnummer des Kontaktes an. Alle Ihre Kollegen können diese Information ebenfalls sehen.
Private Telefonnummer Geben Sie die private Telefonnummer des Kontaktes an. Alle Ihre Kollegen können diese Information ebenfalls sehen.
Vertrieb
Geschäftsbeziehungen Geben Sie an, ob diese Adresse mit anderen Firmen oder Kontakten in weiteren Geschäftsbeziehungen steht. Wählen Sie neben den Adressen auch die Art der Geschäftsbeziehung aus.
Evalanche (Diese Gruppe ist standardmäßig nicht sichtbar.)
Abgemeldet Zeigt an, ob sich der Kontakt bei Evalanche abgemeldet hat und keine Nachrichten mehr empfangen möchte.
Abmeldedatum Zeigt an, wann die Abmeldung erfolgt ist.
Bounces Zeigt den Bounces-Zähler aus Evalanche an. Dort werden fehlerhafte Zustellversuche an die E-Mail Adresse gezählt. Der Zähler wird bei erfolgreicher Zustellung automatisch zurückgesetzt.
Milestones Zeigt an, welche Milestones von dem Kontakt erreicht wurden.
Score akt. Monat Gibt den aktuellen Evalanche ActivityScore aus. Monate sind hierbei rollierend und keine festen Kalendermonate
Score Vormonat Gibt den Evalanche ActivityScore des Vormonats aus. Monate sind hierbei rollierend und keine festen Kalendermonate