Administrator
Für den Zugriff auf Anwendungseinstellungen, Anwendungskonfiguration, Benutzerverwaltung, Übersetzungen und Auswahllisten benötigen Benutzer die Anwendungsrolle „Administrator”. Die Rolle „Administrator” berechtigt zum Zugriff auf alle Anwendungsaktionen. Außerdem erlaubt sie, das endgültige Löschen abhängiger Datensätze erzwingen zu können.
Alle
Die Anwendungsrolle „Everyone” beinhaltet immer alle Benutzer einer Anwendung.
Ordner
Die Rolle „Public folders” erlaubt Anwendern, neben privaten Ordnern auch öffentliche Ordner anzulegen. Benutzer mit der Rolle „Administrator” dürfen grundsätzlich auch öffentliche Ordner anlegen.
Datensätze
Adressen
Der lesende Zugriff auf alle Adressen (Firmen und Kontakte) kann nicht grundsätzlich per Konfiguration unterbunden werden.
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | alle ohne Leseberechtigung | keine | nein | keine |
| Create address | —- | —- | ja | —- |
| Delete address | —- | —- | —- | alle, die man bearbeiten kann |
| Read all addresses | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit address | —- | selbst erstellte; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all addresses | alle | immer alle | ja | keine |
Projekte
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create project | —- | —- | ja | —- |
| Delete project | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read project | alle ohne Leseberechtigungen | —- | —- | —- |
| Read all projects | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit project | —- | selbst erstellte; solche, deren Projektleiter man ist; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all projects | —- | immer alle | —- | —- |
Die Rollen zu Projekten gelten sinngemäß auch für die Arbeitspakete.
Veranstaltungen
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create event | —- | —- | ja | —- |
| Delete event | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read event | alle ohne Leseberechtigungen | —- | —- | —- |
| Read all events | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit event | —- | selbst erstellte; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all events | —- | immer alle | —- | —- |
Die Berechtigungen wirken sich für Veranstaltungen, Sessions und Leistungen gleichermaßen aus.
Veranstaltungsteilnahmen
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create event participation | —- | —- | ja | —- |
| Delete event participation | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read event participation | alle ohne Leseberechtigungen | —- | —- | —- |
| Read all event participations | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit event participation | —- | selbst erstellte; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all event participations | —- | immer alle | —- | —- |
Verkaufschancen
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create opportunity | —- | —- | ja | —- |
| Delete opportunity | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read opportunity | alle ohne Leseberechtigungen | —- | —- | —- |
| Read all opportunities | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit opportunity | —- | selbst erstellte; solche, deren Betreuer man ist; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all opportunities | —- | immer alle | —- | —- |
Die Rollen für Verkaufschancen gelten sinngemäß auch für Kalkulationen.
Vorgänge
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create activity | —- | —- | ja | —- |
| Delete activity | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read activity | alle ohne Leseberechtigungen | —- | —- | —- |
| Read all activities | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit actvity | —- | selbst erstellte; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all activities | —- | immer alle | —- | —- |
Wiedervorlagen
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create follow-up | —- | —- | ja | —- |
| Delete follow-up | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read follow-up | alle ohne Leseberechtigungen; selbst erstellte; solche, die einem selbst zugewiesen sind | —- | —- | —- |
| Read all follow-ups | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit follow-up | —- | selbst erstellte; solche, die einem selbst zugewiesen sind; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all follow-ups | —- | immer alle | —- | —- |
Serienkorrespondenzen
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create mass correspondence | —- | —- | ja | —- |
| Delete mass correspondence | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read mass correspondence | alle ohne Leseberechtigungen | —- | —- | —- |
| Read all mass correspondences | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit mass correspondence | —- | selbst erstellte; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all mass correspondences | —- | immer alle | —- | —- |
Organisation
Weder der lesende Zugriff auf alle Profile (Firmenprofile und Benutzerprofile) noch auf einzelne kann unterbunden werden. Sein eigenes Benutzerprofil kann ein Benutzer immer bearbeiten.
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | alle | nur sein eigenes | nein | keine |
| Create profile | —- | —- | ja | —- |
| Delete profiles | —- | —- | —- | alle, die man bearbeiten kann |
| Edit profile | —- | selbst erstellte; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all profiles | alle | immer alle | ja | keine |
Vorlagen
Der lesende Zugriff auf alle Vorlagen kann nicht grundsätzlich per Konfiguration unterbunden werden.
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | alle ohne Leseberechtigung | keine | nein | keine |
| Create template | —- | —- | ja | —- |
| Delete template | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read all templates | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit template | —- | selbst erstellte; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist | —- | —- |
| Edit all templates | —- | immer alle | —- | —- |
Schedule
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create appointment | —- | —- | ja | —- |
| Delete appointment | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read appointment | alle ohne Leseberechtigungen | —- | —- | —- |
| Read all appointments | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit appointment | —- | eigene Termine; solche, bei denen man als weiterer Bearbeiter eingetragen ist (gesynchte Termine) | —- | —- |
| Edit all appointments | —- | immer alle | —- | —- |
Die Rolle „Calendar sync admin” erlaubt den Zugriff auf die Konfiguration für die Kalendersynchronisation. Mit dieser Rolle können neuer Exchange-Server-Konfigurationen oder Kalendergruppen angelegt werden oder bestehende geändert werden.
Wenn Sie Bearbeitungsberechtigungen vergeben, sollten Sie auch immer Löschberechtigungen vergeben. Beim Arbeiten mit Terminausnahmen kann es sonst zu unerwarteten Situationen kommen.
Kampagnen
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create campaign | —- | —- | ja | —- |
| Delete campaign | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read campaign | alle ohne Leseberechtigungen | —- | —- | —- |
| Read all campaigns | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit campaign | —- | selbst erstellte | —- | —- |
| Edit all campaigns | —- | immer alle | —- | —- |
Kampagnenadressen
| Rolle/Recht | Lesen | Bearbeiten | Erstellen | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| [keine] | keine | keine | nein | keine |
| Create campaign address | —- | —- | ja | —- |
| Delete campaign address | —- | —- | —— | alle, die man bearbeiten kann |
| Read campaign address | alle ohne Leseberechtigungen | —- | —- | —- |
| Read all campaign addresses | immer alle | —- | —- | —- |
| Edit campaign address | —- | selbst erstellte | —- | —- |
| Edit all campaign addresses | —- | immer alle | —- | —- |
Sonderrollen
Die Rollen „Create all”, „Read all” sowie „Edit all” beinhalten jeweils alle entsprechenden „Create *”, etc. Berechtigungen. Sie beinhalten nicht die „Create all *”, etc. Berechtigungen.
Anmerkungen zur Kombination von Berechtigungen
Nicht alle Kombinationen von Einzel-Rollen sind sinnvoll.
Die meisten der im Folgenden aufgeführten Fälle haben mit der Erstellen-Rolle zu tun. Grundsätzlich ist ein Erstellen von Datensätzen ohne Lese- und/oder Bearbeitungsberechtigung auf den zu erstellenden Datensätzen möglich, es gibt jedoch einige Ausnahmen. Im Gegenzug ist das Lesen und/oder Bearbeiten von Datensätzen ohne die Erstellen-Berechtigung immer möglich.
- Das Versenden von E-Mails setzt voraus, dass man die zu versendende E-Mail lesen und bearbeiten kann.
- Das Erstellen einer Korrespondenz setzt voraus, dass man die zu erstellende Korrespondenz lesen und bearbeiten kann.
- Serienkorrespondenzen setzen bei der Erzeugung bzw. dem Versand sowie dem Abschluss Lese- und Bearbeitungsberechtigungen für die Serienkorrespondenz voraus.
- Business-Mail benötigt die Berechtigung, Adressen erstellen zu dürfen.