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Business App CRM
8.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Table of Contents
Business App CRM
8.0
Business App CRM — 9.0
Business App CRM — 8.0
Business App CRM — 7.0
Business App CRM — 6.0
Business App CRM — 5.0
Business App CRM — 4.0
1.
Introduction
1.1.
Überblick
1.2.
Erste Schritte für neue Benutzer
1.3.
Anwendungsbereiche
2.
Grundsätzliche Konzepte
2.1.
Startseite und Cockpits
2.1.1.
Anwendungsnavigation
2.2.
Anwendungsaktionen
2.3.
Tabs
2.4.
Menüband
2.5.
Ansicht
2.5.1.
Allgemeine Aktionen in Ansichten
2.6.
Kalenderansicht
2.6.1.
Allgemeine Aktionen in Kalenderansichten
2.7.
Maske
2.7.1.
2.7.2.
Allgemeine Aktionen in Masken
2.8.
Widgets
2.8.1.
Suche
2.8.2.
Zuletzt verwendet
2.8.3.
Meine Wiedervorlagen
2.8.4.
Karte
2.8.5.
Dashboard
2.8.6.
Website
2.8.7.
Meine Termine
2.8.8.
Firmenstruktur
2.8.9.
Übersicht
2.8.10.
Ansichten
2.8.11.
Kalender
2.9.
Ordner
2.10.
Löschen und der Papierkorb
3.
Adressen
3.1.
Adressansichten
3.1.1.
Firmenanalyse
3.2.
Firma
3.3.
Kontakt
3.4.
Dublettensuche
3.5.
Spezielle Formatierungen
3.6.
Synchronisation mit CleverReach
3.7.
Synchronisation mit Evalanche
4.
Projekte
4.1.
Projektansichten
4.2.
Projekt
4.3.
Arbeitspaket
4.4.
Projektzuordnung
4.5.
Spezielle Formatierungen
5.
Vorgänge
5.1.
Vorgangsansichten
5.2.
E-Mail
5.3.
Brief
5.3.1.
Ablauf der Brieferstellung
5.4.
Anruf
5.5.
Besprechungsprotokoll
5.6.
Ticket
5.7.
Verschiedenes
5.8.
Informieren
6.
Wiedervorlagen
6.1.
Wiedervorlage-Ansichten
6.2.
Wiedervorlage
6.3.
Wiedervorlage-Erinnerungen
6.4.
Spezielle Formatierungen
7.
Verkaufschancen
7.1.
Verkaufschancen-Ansichten
7.2.
Verkaufschance
7.3.
Kalkulation
7.4.
Spezielle Formatierungen
8.
Veranstaltungen
8.1.
Ansichten
8.2.
Veranstaltung
8.3.
Session
8.4.
Leistung
8.5.
Teilnahmen
9.
Marketing
9.1.
Ansichten
9.2.
Kampagne
9.3.
Kampagnenadresse
9.4.
Cockpit
9.5.
Spezielle Formatierungen
10.
Serienkorrespondenzen
10.1.
Ansichten
10.2.
Allgemeiner Ablauf
10.3.
Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
10.4.
Berechtigungen
10.5.
Serienbrief
10.6.
Serien-E-Mail
10.6.1.
Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
11.
Termine & Schedule
11.1.
Termin-Ansichten
11.2.
Termin
12.
Vorlagen
12.1.
Vorlagenansichten
12.2.
Geltungsbereiche
12.3.
Briefvorlage
12.4.
E-Mail-Vorlage
12.5.
Tabellenkalkulationsvorlage
12.6.
Platzhalter
13.
Organisation
13.1.
Organisationsansichten
13.2.
Firmenprofil
13.3.
Benutzerprofil
14.
BusinessMails
14.1.
BusinessMail Add-In
14.1.1.
BusinessMail Add-In installieren
14.2.
BusinessMail4Outlook Plugin
14.2.1.
Installation
14.2.2.
Bedienung
14.2.3.
Konfiguration
14.2.4.
Wissenswertes zu E-Mail-Adressen
15.
goMobile Pro
16.
Benutzereinstellungen
17.
Anwendungsprotokolle
18.
Anwendungsverwaltung
18.1.
Spezielle Anwendungseinstellungen
18.2.
Berechtigungen
19.
Externe Dienste
2.
Grundsätzliche Konzepte
Die Anwendung verwendet die folgenden immer wiederkehrenden Bedienelemente und allgemeinen Konzepte.
Startseite und Bereichsseiten
Anwendungsaktionen
Tabs
Menüband
Ansicht
Kalenderansicht
Maske
Widgets
Ordner
Löschen und der Papierkorb
1.3.
Anwendungsbereiche
2.1.
Startseite und Cockpits
