Im Haupt-Anwendungsbereich Organisation gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Ihre Organisation:

Ansicht Beschreibung
Firmenprofile In diesem Anwendungsbereich befindet sich die Ansicht aktiver Firmen.
Benutzerprofile In diesem Anwendungsbereich befindet sich die Ansicht aktiver Benutzerprofile.
Inaktive Firmenprofile In diesem Anwendungsbereich befindet sich die Ansicht inaktiver Firmenprofile.
Inaktive Kontaktprofile In diesem Anwendungsbereich befindet sich die Ansicht inaktiver Benutzerprofile.

Aktionen in Organisationsansichten

In jeder Ansicht stehen die allgemeinen Aktionen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es für die Ansichten der Organisation noch einige spezielle Aktionen.

Per Drag & Drop können in allen Adressansichten Vorgänge und Verkaufschancen aus Dateien erstellt werden oder aber eine E-Mail zum gewählten Profil dokumentiert werden.

Aktion Beschreibung
Firmenprofile / Kontaktprofile importieren Ziehen Sie eine CSV Datei hierher, um die Daten aus der Datei zu importieren. In der erste Zeile der Datei müssen sich die Spaltentitel befinden.
Ändern
Tags Ändern Sie Tags in mehreren ausgewählten Datensätzen.
Verteiler Ändern Sie Verteiler in mehreren ausgewählten Datensätzen.
Betreuer Ändern Sie den Betreuer in mehreren ausgewählten Datensätzen.
Kategorie Ändern Sie die Kategorie in mehreren ausgewählten Datensätzen.
Beliebiges Feld Ändern Sie eine beliebige Datenspalte oder Relation in mehreren ausgewählten Datensätzen.
Verteiler entfernen Entfernen Sie die ausgewählten Organisationsprofilen aus einem oder mehreren Verteilern. Verteiler werde insbesondere für Marketingaktionen verwendet.
Verteiler hinzufügen Fügen Sie die ausgewählten Organisationsprofile zusätzlich zu einem oder mehreren weiteren Verteilern hinzu. In ihren bisherigen Verteilern bleiben sie erhalten. Verteiler werde insbesondere für Marketingaktionen verwendet.
Betreuer ändern Ersetzen Sie den Betreuer in den ausgewählten Organisationsprofilen.
Neuer Serienbrief Erstellen Sie auf Basis einer Vorlage einen Serienbrief für die ausgewählten Datensätze.
Zu Serienbrief hinzufügen Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einem bestehenden Serienbrief hinzu.
Neue Serien-E-Mail Erstellen Sie auf Basis einer Vorlage eine Serien-E-Mail für die ausgewählten Datensätze.
Zu Serien-E-Mail hinzufügen Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einer bestehenden Serien-E-Mail hinzu.
Zu Veranstaltung hinzufügen Fügen Sie die gewählten Adressen als Teilnahmen einer Veranstaltung hinzu.
Zu Kampagne hinzufügen Fügen Sie die gewählten Adressen als Kampagnenadressen einer Kampagne hinzu.

Die Organisationsansichten zeigen eine große Auswahl an Feldern der Organisationsdatensätze. Sie können weitere Felder zu den Ansichten hinzufügen.