8.2 Workflow

Eine Übersicht über den Workflow finden Sie in folgendem Link: InvoiceLight Workflow

Der Standardprozess hat folgenden Ablauf:

1. Die Eingangsrechnung wird automatisch aus einem Scan Laufwerk oder manuell in einen Ordner in ELO importiert
2. Der Rechnungsworkflow für die Freigabe wird (ohne Formular) durch den Nutzer mittels eines Buttons oder automatisiert (bei aus dem Scan Laufwerk importierten Belegen) gestartet.
3. Die Konfigurierten Freigabeszenarien werden durchgeführt und der Nutzer hat die Möglichkeit weitere Freigabeschritte hinzuzufügen.
4. Bei Ablehnen der Freigabe wir der Beleg zurück an die Buchhaltung gegeben, damit diese das weitere Vorgehen einleiten kann. (Ende des Prozesses)
5. Bei erfolgreicher Freigabe wird der Beleg mit einem Formular zurück an die Buchhaltung gegeben.
6. Die Buchhaltung nimmt die Buchung der Eingangsrechnung manuell in SAP vor.
7. Die Buchhaltung verknüpft über das ELO Formular die Rechnung (Auswahlfelder) mit dem ELO Dokument.
8. Im Hintergrund wird nun die Zuordnung vervollständigt und weitere Verschlagwortungsinformationen zum ELO Dokument hinzugefügt.
9. Im Hintergrund wird das ELO Dokument nun in die gewohnte Ablagestruktur (Siehe Standardablagepfade) verschoben. (Ende des Prozesses)