Partageant un fichier de client

Vous pouvez choisir de partager un fichier de client ouvert lorsque vous êtes le propriétaire du fichier. Pour partager un fichier de client, cliquez le bouton sur la barre d’outils de Razor. Il y a deux façons de partager un fichier de client; en saisissant un courriel manuellement ou en sélectionnant un utilisateur de la liste.

*Une fois que le fichier a été partagé, le conseiller sélectionné sera en mesure d’afficher et de modifier le fichier de client mais vous resterez le propriétaire du fichier.

Saisissant un courriel manuellement

De la fenêtre de partage, spécifiez avec qui vous voulez partager le fichier en tapant leur courriel dans le champ partager avec nom d’utilisateur et cliquant pour appliquer des autorisations de partage.

Sélectionnant un utilisateur de la liste

Vous pouvez également appliquer des autorisations de partage en sélectionnant un conseiller et en cliquant sur le bouton à droite de leur nom. Sélectionnez partagé de la liste déroulante et cliquez sur .

*Une fonction de filtre a été incluse pour aider à localiser un compte de conseillers. Cliquez le bouton en haut d’une colonne disponible. Ici vous pouvez spécifier vos critères de recherche et filtrer les résultats affichés.