Application de la valeur nette

L’application de la valeur nette vous permet de créer une déclaration de la valeur nette contenant des actifs et des passifs détaillés.

Commencez en saisissant des actifs et passifs personnels et d’entreprise dans la saisie des données de l’application.

*Pour économiser du temps, vous pouvez choisir de lier la saisie des données d’application en cliquant sur le bouton . Ceci reliera les champs de données d’application avec la saisie de données principale du fichier de client.

Une fois que toutes les données ont été saisies, cliquez le bouton ,! l’application comparera les actifs et les passifs pour calculer la valeur nette globale. Il y a trois onglets inclus; les actifs, les passifs et le résumé.

• Actifs – Comprend une ventilation de tous les actifs entrés.

• Passifs – Comprend une ventilation de tous les passifs entrés.

• Résumé – Démontre le total d’actifs et de passifs pour le client, l’époux(se)/conjoint(e), les investissements conjoints et la valeur nette globale.

Actifs personnels

Entrez tous les actifs des propriétés à l’usage personnel, des économies et d’investissement, et des biens immobiliers. Vous pouvez entrer un montant annuel total dans chaque catégorie en tapant tout simplement dans le champ fourni, ou en entrant une ventilation détaillée de chaque valeur en cliquant le bouton .

Passifs personnels

Entrez toutes les dettes garanties et non garanties. Vous pouvez entrer un montant annuel total dans chaque catégorie en tapant tout simplement dans le champ fourni, ou en entrant une ventilation détaillée de chaque valeur en cliquant le bouton .

D’entreprise

Entrez tous les actifs et passifs d’entreprise. Vous pouvez entrer un montant annuel total dans chaque catégorie en tapant tout simplement dans le champ fourni, ou en entrant une ventilation détaillée de chaque valeur en cliquant le bouton .

Résumé

Cette zone affiche individuellement un calcul de la valeur nette du client, d’époux(se)/conjoint(e) et des actifs conjoints. En outre, elle affiche la valeur nette totale combinée pour le client et l’époux(se)/conjoint(e).