Valeur personnelle: Entrez la valeur totale de tous les placements REER personnelles.
Valeur d’époux(se): Entrez la valeur totale de tous les investissements au REER d’époux(se) qui appartiennent au client. Des cotisations d’époux(se) faites par l’autre conjoint(e) augmenteront cette valeur.
Limite de cotisation: Saisissez la limite de contribution indiquée sur l’avis de cotisation de l’année précédente du client. Cette valeur, combinée avec le rajustement des pensions, aura un impact sur la capacité d’entrer des cotisations futures. Le Razor ne permettra pas d’effectuer des contributions qui dépassent la limite disponible.
Rajustement des pensions: Dans les situations où un client fait partie d’une pension à prestations determinées, entez le rajustement des pensions indiqué sur l’avis de cotisation de l’année précédente du client. Cette valeur compensera la limite de cotisation disponible et aura un impact sur la capacité d’entrer des cotisations futures. Le Razor ne permettra pas d’effectuer des contributions qui dépassent la limite disponible.
Cotisations REER: Entrez la valeur de toutes les cotisations à un REER personnel prévues, soit annuellement ou mensuellement tel que défini dans la sélection de la fréquence des cotisations. Ces cotisations augmenteront la valeur personnelle.
Cotisations au REER d’époux(se): Entrez la valeur de toutes les cotisations à un REER d’époux(se) prévues, soit annuellement ou mensuellement tel que défini dans la sélection de la fréquence des cotisations. Ces cotisations augmenteront la valeur d’époux(se).
Fréquence des cotisations: Sélectionnez annuel ou mensuel à partir de la liste déroulante pour définir la fréquence des cotisations futures.
Indexation à l’inflation: Pour spécifier si les cotisations futures augmenteront avec l’inflation, sélectionnez oui ou non de la liste déroulante.
Âge de FERR: Entrez l’âge auquel le client convertira des actifs de REER dans un FERR. Cela déclenchera des exigences de retrait minimum. Dans les situations où le revenu est requis plus tôt, le Razor retira automatiquement du FERR à moins que est réglé sur non.
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