Le rapport de la valeur nette prévue de la succession est conçu comme un résumé convivial du registre de la valeur nette dans ce logiciel.
Ce document a été séparé en deux zones; résumé et le registre de la valeur nette prévue.
Résumé
La zone du résumé du rapport résume deux années clés pour le client; la retraite et l’espérance de vie (la dernière année du plan).
Registre de la valeur nette prévue de la succession
La zone du registre de la valeur nette prévue de la succession se concentre sur toutes les années avant et à la retraite.
Investissements enregistrés – La valeur totale des investissements de la retraite du client et d’époux(se)/conjoint(e).
CELI – La valeur totale des CELI du client et d’époux(se)/conjoint(e).
Investissements non enregistrés – La valeur totale des investissements conjoints, du client, d’époux(se)/conjoint(e).
Investissements d’entreprise – La valeur totale des investissements et titres d’entreprise, d’immobilier d’entreprise, et de la survaleur.
Immobilier et autres actifs – La valeur totale d’immobilier à titre personnel résidence principale, la propriété de loisirs, d’investissement et de location, ainsi que la valeur totale de tous les autres actifs personnels.
Dette totale – La valeur totale de toutes les dettes d’immobilier personnel et d’entreprise ainsi que le montant impayé de la marge de crédit de style de vie
Impôt différé – Les impôts totaux qui ont été différés ou qui sont payables lorsque les actifs sont transmis à la succession. Cette valeur est calculée comme la somme des colonnes d’impôt différé des actifs personnels et d’entreprise.
Valeur nette de la succession – Égale aux actifs totaux moins les passifs totaux et l’impôt successoral.
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