Application du planificateur de budget

L’application du planificateur de budget est un moyen facile pour aider les clients de mieux gérer leurs dépenses. La tâche d’aider les clients de trouver l’argent dont ils ont besoin d’économiser pour la retraite, ou pour acheter l’assurance dont ils ont besoin pour assurer la sécurité financière pour leur famille, peut être difficile. Cette application du planificateur de budget aidera vos clients se sentir confiants qu’ils auront les moyens pour implémenter vos recommandations.

Commencez par la saisie du revenu et dépenses actuels dans la saisie de données de l’application. Une fois que vous avez entré les chiffres du budget actuels, vous pouvez apporter des modifications au budget propose pour réattribuer le revenu des catégories moins importantes à celles qui sont les plus importantes à votre client.

*Pour économiser du temps, vous pouvez choisir de lier la saisie des données d’application en cliquant sur le bouton . Ceci reliera les champs de données d’application avec la saisie de données principale du fichier de client.

Une fois que toutes les données ont été saisies, cliquez sur le bouton et l’application comparera le budget actuel et le budget proposé et fournira un résumé des montants réalloués. Les résultats seront affichés dans l’un des trois onglets disponibles; actuel, proposé et rapport.

• Actuel -
• Proposé -
• Rapport -

Résumé du budget (revenu)

Entrez toutes les sources de revenu annuel après impôts pour le client et l’époux(se)/conjoint(e). Vous pouvez saisir un montant annuel total tout simplement en tapant dans le champ fourni, ou entrer un résumé détaillé de chaque valeur en cliquant le bouton .

Résumé du budget (dépenses)

Entrez toutes les dépenses annuelles de style de vie pour le client et l’époux(se)/conjoint(e). Vous pouvez saisir un montant annuel total tout simplement en tapant dans le champ fourni, ou entrer un résumé détaillé de chaque valeur en cliquant le bouton .