Nouveau client

Pour commencer un nouveau fichier de client, cliquez de la page d’accueil. Il y a 3 zones à la fenêtre de nouveau client; conseiller, client(e) et adresse.

Client(e)

L’onglet de client vous permet de saisir les informations de votre client, telles que nom, date de naissance, sexe et le statut matrimonial et de la retraite. Pour plus d’informations sur chaque point de données, verrez la zone d’Informations de client de la saisie de données.

Adresse

L’onglet d’adresse vous permet de saisir les informations d’adresse de votre client et leur province de résidence aux fins fiscales. Pour plus d’informations sur chaque point de données, verrez la zone d’adresse de la saisie de données.

Conseiller

L’onglet de conseiller vous permet de spécifier le conseiller pour lequel vous créerez un fichier. Selon votre niveau d’accès, cette zone exécutera une fonction légèrement différente.

Niveau de conseiller: Si vous êtes un conseiller, votre compte sera considéré comme le propriétaire de défaut du fichier de client. Vous pouvez spécifier un autre propriétaire en leur sélectionnant de la liste d’utilisateurs disponibles, ou en saisissant leur courriel dans le champ de conseiller. Une fois un conseiller a été sélectionné, cliquez pour définir le nouveau propriétaire. Lorsque le fichier est crée, le nouveau conseiller sera le propriétaire du fichier mais vous retenez des autorisations de partage.

Niveau d’adjoint: Si vous êtes un adjoint, vous n’aurez pas l’option de posséder un fichier de client. Vous devez spécifier un propriétaire en leur sélectionnant de la liste d’utilisateurs disponibles, ou en saisissant leur courriel dans le champ de conseiller.
Une fois un conseiller a été sélectionné, cliquez pour définir le nouveau propriétaire. Lorsque le fichier est crée, le nouveau conseiller sera le propriétaire du fichier mais vous retenez des autorisations de partage.

*Une fonction de filtre a été incluse pour aider à localiser un compte de conseillers. Cliquez le bouton en haut d’une colonne disponible. Ici vous pouvez spécifier vos critères de recherche et filtrer les résultats affichés.