Toute navigation du logiciel se fait en utilisant la barre d’outils du Razor. La barre d’outils est seulement visible à partir d’un fichier du client ouvert et vous permettra de saisir des données, calculer des valeurs et imprimer des rapports.
Page d’accueil: Ceci vous retournera à la page d’accueil de Razor. D’ici vous pouvez commencer un nouveau client, ouvrir un client existant ou lancer l’enquêteur. Vous pouvez également sélectionner un grand nombre de ressources de soutien du centre de ressources..
Enregistrer: Vous êtes en mesure d’enregistrer un fichier à tout moment en cliquant le bouton . Le logiciel va également enregistrer un fichier du client après chaque calcul ou lors de la navigation vers un nouvel emplacement.
Partager: Des fichiers peuvent être partagés avec d’autres utilisateurs lorsque cela est nécessaire ou des privilèges de partage peuvent être retirés. Verrez partage de fichiers pour plus d’informations.
Rapports: Ceci vous permettra de générer et imprimer le rapport de client en utilisant le fichier de client actuellement ouvert. Ce rapport sera crée en tant qu’un document PDF et peut alors être enregistré et imprimé, ou envoyé par courriel au client. Les rapports peuvent être imprimés à tout moment en travaillant au sein d’un fichier de client.
Saisie de données: L’écran de saisie de données est un processus de saisie de données accueillant pour le client composé de 6 étapes, couvrant 30 sections. Chaque section se concentre sur un aspect individuel de données du client et comprend une description brève des données requises.
Graphique: L’écran de graphique contient 5 graphiques profilant les résultats calculés des données du client; flux d’argent, actifs financiers, impôt sur le revenu, gestion des risques and options de retraite. Également inclus est un panneau de données contenant des informations clés du client. Ceci vous permet de modifier ou d’optimiser les données du client pour voir comment les changements affecteront tous les aspects de l’analyse.
Registre: L’écran de registre est une collection des données de chaque année de l’analyse. Cette section n’est pas conçue pour être accueillante pour le client car elle contient une grande quantité de données. Utilisez l’écran de registre lorsque vous cherchez des informations plus détaillées ou pour vérifier l’origine d’une valeur.
Recommandations: Recommandations vous permet de spécifier des recommandations individuelles pour appliquer au fichier de client. Il y a 6 catégories différentes de recommandations applicables au fichier de client; gestion financière, gestion des actifs, gestion des risques, planification fiscale, planification de la retraite et planification successorale.
Applications: Applications est un groupe de calculatrices et concepts conçu pour répondre aux questions du client et pour démontrer des idées de planification. L’écran des applications vous permet de sélectionner d’ouvrir une application existante ou de charger une application disponible.
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