Man kan åpne firmaer sine profilsider i oversikten over kontakter. Dobbeltklikk på et firma fra firmalisten for å åpne profilside.
Toppmeny
Lagre
Hvis man har gjort noen endringer på firmasiden må endringene lagres ved å trykke på denne knappen.
Firmanavn
Ved å trykke på det nåværende navnet kan dette endres.
Status
Velg imellom statusene Aktiv og Inaktiv. Et inaktivt Firma vil ikke kunne brukes, men kan gjøres aktiv igjen senere.
Sidemeny
Generelt
Se “Firmainnhold”-siden.
Brukere
Man kan se alle brukere som tilhører det relevante firmaet.
Saker
Her vil man se alle sakene hvor firmaets brukere er sluttbrukere sammen med litt informasjon som alder, status og prioritet.
Relaterte ressurser
Her vil man se alle ressurser som er relatert til firmaet.
Man kan også opprette nye relasjoner fra firmaet til en ressurs ved å bruke søkefeltet oppe til venstre og klikke på den ønskede ressursen.
Sentralt innhold
Det er kun obligatorisk å fylle inn navn når man oppretter nytt firma, som beskrevet i Kontakthåndtering. Det er valgfritt å fylle ut org.nr, e-post og telefon. De tre sistnevnte verdiene kan legges til firmaets profilside etter at firmaet er opprettet. Man kan i tillegg legge til informasjon som kundenummer, nettsted og nettsted for brukerstøtte til profilsiden.
Nettsted og Nettsted for brukerstøtte
Hvis et firma har et nettsted og/eller et nettsted for brukerstøtte registrert på profilsiden, kan man åpne linken(e) i en ny fane ved å klikke på “gå til” .
Kontaktinformasjon
Seksjonen med brukerinformasjon inneholder generell informasjon om firmaet.
Klikk på “+” for å legge til ny kontaktinformasjon.
Hvis et firma har flere to eller flere av samme type kontaktinformasjon, er det mulig å velge hvilken som skal være standard.
Det går an å slette standard e-postadresse, telefon, og mobilnummer, da det er ikke obligatorisk å registrere disse typene kontaktinformasjon på et firma.
Avdelinger og steder
Nederst på firmasiden er det mulig å legge til avdelinger og steder. Ved å gjøre dette er det mulig å velge avdeling og sted fra en rullgardinliste på brukerprofilsiden.
Har du brug for mere hjælp med dette?
Ta kontakt med oss for videre spørsmål her!