Formulieren maken

• Hoe maak je velden (of variabelen) aan? En moet je deze zichtbaar, verplicht, geblokkeerd of verborgen maken?
• Hoe maak ik een link van een formulier en plaats ik die in een e-mail of op een website?
• Voor welke toepassingen kun je meerdere formulieren binnen een project aanmaken?
• Hoe maak ik meerdere formulieren aan?
• Hoe zorg ik ervoor dat er voorwaarden (condities) aan velden van een formulier worden gekoppeld?

Hoe maak je velden (of variabelen) aan? En moet je deze zichtbaar, verplicht, geblokkeerd of verborgen maken?

In Easydus kun je de velden op het formulier dat je beschikbaar stelt voor jouw doelgroep afhankelijk van wat je wilt bereiken, zichtbaar maken, verplicht maken, verborgen maken of geblokkeerd laten zien. Geblokkeerd laten zien betekent dat je een vooringevulde waarde zoals een naam of e-mail adres wel kan zien, maar dat je die niet kan wijzigen. Een veld verborgen laten zien kun je bijvoorbeeld gebruiken als je achteraf extra data wilt toevoegen aan een registratie, bijvoorbeeld extra korting of een opmerking. Je kunt per veld ook instellen wat je wilt doen. Ook kun je dan per veld beslissen hoe je deze wilt tonen op verschillende (sub)formulieren. Om een veld in te stellen voer je de volgende stappen uit:

1. Ga naar Formulier in het Proces | Design menu
2. Maak een veld aan of klik op het veld dat je hebt aangemaakt.
3. Vervolgens kun je links onder ‘Status’ per (sub)formulier je gewenste status instellen. Stel deze in voor alle formulieren en druk op ok. Sla vervolgens het formulier op.
   

Als je veel (sub)formulieren gebruikt wil je overzicht houden welk variabele veld je op welk formulier hebt ingevuld. Hiervoor biedt de volgende tweede methode uitkomst waar je volledig overzicht hebt over alle subformulieren:

1. Ga naar Formulieren in het submenu Process | Design.
2. Vervolgens ga je en klik je op Status (dit zie je bovenaan rechts van Vragen)
3. Bovenaan zie je in de kolommen de formulieren. Links zie je de veldnamen. Je kunt kun per veld de status of zichtbaarheid instellen. Nadat je dit gedaan hebt klik je op Opslaan of Save (linksboven) om de wijzigingen op te slaan.
   

Hoe maak ik een link van een formulier en plaats ik die in een e-mail of op een website ?

Voor welke toepassingen kun je meerdere formulieren binnen een project aanmaken?

Als je een flow of een proces hebt waarbij meerdere stappen komen kijken en waar meerdere keren een formulier ingevuld moet worden door dezelfde of verschillende personen, dan kunnen meerdere formulieren handig zijn. Denk aan de volgende toepassingen:

• Stuur een registratieformulier, daarna een evaluatie formulier naar dezelfde persoon
• Suur een aanvraag en daarna een goedkeuring naar verschillende personen
• Een proces waarbij meerdere personen een taak moeten uitvoeren
  

Hoe maak ik meerdere formulieren aan?

1. Open na het inloggen het project waarin je een extra formulier wilt aanmaken.
2. Ga naar menu-item Formulieren.
3. Klik bovenin op de tab Formulieren.
4. Klik bovenin op de knop + Nieuw formulier.
5. Geef het formulier een naam.
6. Geef wat verder naar beneden op wat er dient te gebeuren wanneer de link opnieuw word geopend nádat diegene al geregistreerd zou zijn in Easydus.
7. klik bovenin op Opslaan om het nieuwe formulier toe te voegen.

Bekijk hieronder de instructie video:

Hoe zorg ik ervoor dat er voorwaarden (condities) aan velden van een formulier worden gekoppeld?

Je kunt binnen Easydus condities maken aan een combinatie van velden die worden ingevuld. Stel dat je bijvoorbeeld zegt dat als iemand voor workshop A komt op een congres, deze persoon ook een bestand moet uploaden als voorbereiding. Dan kun je een conditie aanmaken waarbij de twee velden ingevuld moet zijn (dus conditie ‘all true’ met ‘niet leeg’ op beide velden) en deze conditie vervolgens koppelen aan het formulier. Als iemand dan workshop A invult en niet het bestand heeft geupload, dan krijg je een schermbericht met een melding dat je ook het bestand moet uplpaden. Voer de volgende stappen uit om een conditie te koppelen aan een formulier:

1. Stel bij menu-item Condities een voorwaarde in waar een eindgebruiker aan moet voldoen bij het invullen van het formulier.
2. Ga naar menu-item Formulieren en klik bovenin op tabblad Formulieren.
3. Klik op het vergrootglasicoon van het formulier waar je de conditie aan wil toevoegen.
4. Klik op +Conditie toevoegen. Selecteer de betreffende conditie en voer een tekst in die weergegeven wordt als er niet aan de conditie wordt voldaan.
5. Test of de ingestelde conditie ook daadwerkelijk doet waarvoor deze is ingesteld. Hierbij is het belangrijk om het formulier te testen met invoer die niet goed is, als je de pop-up melding krijgt die je hebt ingesteld voor de conditie dan weet je dus dat alles goed staat ingesteld.