2.3 Fahrzeug Inzahlungnahme

Fahrzeug Inzahlungnahme

Hier ein Beispiel der Vorgänge bei einer Fahrzeug Inzahlungnahme bei Verkauf eines Gebraucht Fahrzeuges:

1. Der Kunde erhält ein Angebot zum neuen Wunschfahrzeug. Dies kann ein gebrauchtes oder ein Neufahrzeug sein.
In diesem Angebot wird auf Zeilenebene ein Text für das zur in Zahlung vereinbarte Fahrzeug mit aufgeführt.
Der Text enthält Informationen zum Fahrzeug und den verhandelten Preis.

2. Der Kunde nimmt das Angebot an und möchte einen Kundenauftrag, sprich Verkaufsvertrag, dazu abschließen.
Jetzt wird das anzukaufende Fahrzeug in den Artikel- und Fahrzeugstammdaten mit aufgenommen (Neuanlage Fahrzeugstammdatensatz!).

• Der Artikelstammdatensatz muss zwingend ein Lager-, Verkaufs- und Einkaufsartikel sein
• Der Artikel wird in den entsprechenden Einkaufspreislisten sowie in den Verkaufspreislisten gepflegt
• Das Steuerkennzeichen bei Inzahlungnahmen wird im Reiter Einkaufsdaten auf VSt. 0% (V0)
• Im Reiter Verkaufsdaten wird das Kennzeichen auf Inzahlungnahme nicht steuerbar (A15) gesetzt
• Die Bewertungsmethode wird auf „Serie/Charge“ eingestellt

Der Neufahrzeugkauf / neuer Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges wird nun anahand des Angebotes weiter bearbeitet – siehe dazu bitte Punkt Verkauf.
Die beiden Fahrzeuge werden separat abgewickelt, da sie ggfs. steuerlich anders dargestellt werden müssen.

Für das in Zahlung genommene Fahrzeug wird nun ein Lieferschein erstellt!

3. Fahrzeug zur Inzahlungnahme wird vereinnahmt.
Hierzu gehen Sie im Hauptmenü auf Verkauf – Lieferung betätigen den Button neu/hinzufügen.
Wählen Sie den Kunden, der das Fahrzeug in Zahlung gibt und wählen den neuen Fahrzeugstammdatensatz für das in Zahlung zu gebende Fahrzeug aus.
Die zu liefernde Menge wird mit -1 eingetragen, das Steuerkennzeichen ist A15 – Steuerkennzeichen Inzahlungnahme.
Nach dem Hinzufügen der Lieferung öffnen Sie erneut den Beleg und betätigen als letzten Schritt in der Lieferung den Button Fahrzeugbewertung.

4. Auszahlung der Inzahlungnahme an den Kunden
Um dem Kunden die vereinbarte Summe auszahlen zu können, wird aus der Lieferung mit Menge -1 eine Ausgangsrechnung erzeugt.
Dies kann auf die bekannten Wege gemacht werden: Lieferung – Kopieren nach Ausgangsrechnung oder Ausgangsrechnung – kopieren von Lieferung.
In beiden Fällen wird eine Ausgangsrechnung erstellt – diese kannbei Bedarf mit einem eigenen Layout gedruckt werden.

Diese Ausgangsrechnung steht dann zur Auszahlung an den Kunden bereit.