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Gedys CXM: Benutzerhandbuch
9.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Table of Contents
Gedys CXM: Benutzerhandbuch
9.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 10.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 9.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 8.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 7.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 6.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 5.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 4.0
1.
Introduction
1.1.
Überblick
1.2.
Erste Schritte für neue Benutzer
1.3.
Anwendungsbereiche
2.
Grundsätzliche Konzepte
2.1.
Anwendungsnavigation
2.1.1.
Anwendungsmenü
2.1.2.
Startseite und Cockpits
2.2.
Anwendungsaktionen
2.3.
Tabs
2.4.
Menüband
2.5.
Ansicht
2.5.1.
Allgemeine Aktionen in Ansichten
2.6.
Kalenderansicht
2.6.1.
Allgemeine Aktionen in Kalenderansichten
2.7.
Maske
2.7.1.
2.7.2.
Allgemeine Aktionen in Masken
2.8.
Widgets
2.8.1.
Suche
2.8.2.
Zuletzt verwendet
2.8.3.
Meine Wiedervorlagen
2.8.4.
Karte
2.8.5.
Dashboard
2.8.6.
Website
2.8.7.
Meine Termine
2.8.8.
Firmenstruktur
2.8.9.
Übersicht
2.8.10.
Ansichten
2.8.11.
Kalender
2.9.
Ordner
2.10.
Löschen und der Papierkorb
3.
Adressen
3.1.
Adressansichten
3.1.1.
Firmenanalyse
3.2.
Firma
3.3.
Kontakt
3.4.
Dublettensuche
3.5.
Spezielle Formatierungen
3.6.
Synchronisation mit CleverReach
3.7.
Synchronisation mit Evalanche
4.
Projekte
4.1.
Projektansichten
4.2.
Projekt
4.3.
Arbeitspaket
4.4.
Projektzuordnung
4.5.
Spezielle Formatierungen
5.
Vorgänge
5.1.
Vorgangsansichten
5.2.
E-Mail
5.3.
Brief
5.3.1.
Ablauf der Brieferstellung
5.4.
Anruf
5.5.
Besprechungsprotokoll
5.6.
Ticket
5.7.
Verschiedenes
5.8.
Informieren
6.
Wiedervorlagen
6.1.
Wiedervorlage-Ansichten
6.2.
Wiedervorlage
6.3.
Wiedervorlage-Erinnerungen
6.4.
Spezielle Formatierungen
7.
Verkaufschancen
7.1.
Verkaufschancen-Ansichten
7.2.
Verkaufschance
7.3.
Kalkulation
7.4.
Spezielle Formatierungen
8.
Veranstaltungen
8.1.
Ansichten
8.2.
Veranstaltung
8.3.
Session
8.4.
Leistung
8.5.
Teilnahmen
9.
Marketing
9.1.
Ansichten
9.2.
Kampagne
9.3.
Kampagnenadresse
9.4.
Cockpit
9.5.
Spezielle Formatierungen
10.
Serienkorrespondenzen
10.1.
Ansichten
10.2.
Allgemeiner Ablauf
10.3.
Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
10.4.
Berechtigungen
10.5.
Serienbrief
10.6.
Serien-E-Mail
10.6.1.
Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
11.
Termine & Schedule
11.1.
Termin-Ansichten
11.2.
Termin
12.
Vorlagen
12.1.
Vorlagenansichten
12.2.
Geltungsbereiche
12.3.
Briefvorlage
12.4.
E-Mail-Vorlage
12.5.
Tabellenkalkulationsvorlage
12.6.
Platzhalter
13.
Organisation
13.1.
Organisationsansichten
13.2.
Firmenprofil
13.3.
Benutzerprofil
14.
goMobile Pro
15.
Benutzereinstellungen
16.
Anwendungsprotokolle
17.
Anwendungsverwaltung
17.1.
Spezielle Anwendungseinstellungen
17.2.
Berechtigungen
18.
Externe Dienste
19.
Integration proALPHA ERP und Business App
19.1.
Adressschnittstelle
19.1.1.
Laufender Betrieb
19.1.2.
Erstdatenübernahme
19.1.3.
Firma (Business App) mit Kunde / Kontakt (proALPHA ERP)
19.1.3.1.
Betreuer
19.1.3.2.
Benutzerdefinierte Felder
19.1.4.
Kontakt (Business App) mit Ansprechpartner (proALPHA ERP)
19.1.4.1.
Text vs. Auswahlliste
19.1.4.2.
Kommunikationsstatus & Robinson-Liste
19.1.5.
Auswahllisten
19.1.6.
Länderliste
19.2.
Datenintegrationswidgets (360° Sicht)
19.3.
Inbetriebnahme
19.3.1.
Anwendungseinstellungen
19.3.2.
pAService-Seite
19.3.3.
Anwendungskonfiguration
19.3.4.
Benutzerverwaltung
19.3.5.
Benutzerdefinierte Felder
19.3.6.
Firmenkategorie bei Erstdatenübernahme ändern
19.3.7.
Zuordnung der Robinson-Liste zu Kommunikationsstatus ändern
19.4.
Administration
2.
Grundsätzliche Konzepte
Die Anwendung verwendet die folgenden immer wiederkehrenden Bedienelemente und allgemeinen Konzepte.
Startseite und Bereichsseiten
Anwendungsaktionen
Tabs
Menüband
Ansicht
Kalenderansicht
Maske
Widgets
Ordner
Löschen und der Papierkorb
1.3.
Anwendungsbereiche
2.1.
Anwendungsnavigation
