Die Zuordnung gleicher oder gleichbedeutender Betreuer (Gedys CXM) zu Hauptvertretern (Proalpha ERP) erfolgt über einen in Gedys CXM im Benutzerprofil hinterlegten internen Schlüssel. Zusätzlich wird die Vertreternummer aus Proalpha ERP in das Feld „Nummer“ des Benutzerprofils übernommen.
Bei der Erstdatenübernahme sowie der Aktualisierung in Proalpha ERP (Kunden) gilt: Wenn eine Zuordnung nicht über den internen Schlüssel erfolgt, wird über die E-Mail-Adresse des Vertreters in Proalpha ERP eine Zuordnung zu einem Benutzerprofil in Gedys CXM zu erzeugen versucht. Gelingt dies nicht, wird ein neues Benutzerprofil in Gedys CXM angelegt.
Bei der Neuanlage in Proalpha ERP werden keine neuen Betreuer in Proalpha ERP angelegt, wodurch es zu einem Abbruch der Synchronisation kommen kann, wenn in Gedys CXM der Firma ein Betreuer ausgewählt ist, dem kein Hauptvertreter in Proalpha ERP zugeordnet ist.