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Business App CRM
6.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Inhaltsverzeichnis
Business App CRM
6.0
Business App CRM — 8.0
Business App CRM — 7.0
Business App CRM — 6.0
Business App CRM — 5.0
Business App CRM — 4.0
1.
Einleitung
1.1.
Überblick
1.2.
Erste Schritte für neue Benutzer
1.3.
Anwendungsbereiche
2.
Grundsätzliche Konzepte
2.1.
Startseite und Bereichsseiten
2.1.1.
Anwendungsnavigation
2.2.
Anwendungsaktionen
2.3.
Tabs
2.4.
Menüband
2.5.
Ansicht
2.5.1.
Allgemeine Aktionen in Ansichten
2.6.
Kalenderansicht
2.6.1.
Allgemeine Aktionen in Kalenderansichten
2.7.
Maske
2.7.1.
Allgemeine Felder in Masken
2.7.2.
Allgemeine Aktionen in Masken
2.8.
Widgets
2.8.1.
Suche
2.8.2.
Zuletzt verwendet
2.8.3.
Meine Wiedervorlagen
2.8.4.
Karte
2.8.5.
Dashboard
2.9.
Ordner
2.10.
Löschen und der Papierkorb
3.
Adressen
3.1.
Adressansichten
3.2.
Firma
3.3.
Kontakt
3.4.
Dublettensuche
3.5.
Synchronisation mit CleverReach
4.
Projekte
4.1.
Projektansichten
4.2.
Projekt
4.3.
Arbeitspaket
4.4.
Projektzuordnung
5.
Vorgänge
5.1.
Vorgangsansichten
5.2.
E-Mail
5.3.
Brief
5.3.1.
Ablauf der Brieferstellung
5.4.
Anruf
5.5.
Besprechungsprotokoll
5.6.
Ticket
5.7.
Verschiedenes
5.8.
Informieren
6.
Wiedervorlagen
6.1.
Wiedervorlage-Ansichten
6.2.
Wiedervorlage
6.3.
Wiedervorlage-Erinnerungen
7.
Verkaufschancen
7.1.
Verkaufschancen-Ansichten
7.2.
Verkaufschance
7.3.
Kalkulation
8.
Veranstaltungen
8.1.
Ansichten
8.2.
Veranstaltung
8.3.
Session
8.4.
Leistung
8.5.
Teilnahmen
9.
Serienkorrespondenzen
9.1.
Allgemeiner Ablauf
9.2.
Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
9.3.
Berechtigungen
9.4.
Serienbrief
9.5.
Serien-E-Mail
9.5.1.
Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
10.
Termine & Schedule
10.1.
Termin-Ansichten
10.2.
Termin
11.
Vorlagen
11.1.
Vorlagenansichten
11.2.
Briefvorlage
11.3.
E-Mail-Vorlage
11.4.
Tabellenkalkulationsvorlage
11.5.
Platzhalter
12.
Organisation
12.1.
Organisationsansichten
12.2.
Firmenprofil
12.3.
Benutzerprofil
13.
BusinessMails
13.1.
BusinessMail Add-In
13.1.1.
BusinessMail Add-In installieren
13.2.
BusinessMail4Outlook Plugin
13.2.1.
Installation
13.2.2.
Bedienung
13.2.3.
Konfiguration
13.2.4.
Wissenswertes zu E-Mail-Adressen
14.
goMobile Pro
15.
Benutzereinstellungen
16.
Anwendungsprotokolle
17.
Anwendungsverwaltung
17.1.
Spezielle Anwendungseinstellungen
17.2.
Berechtigungen
18.
Externe Dienste
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2.
Grundsätzliche Konzepte
Die Anwendung verwendet die folgenden immer wiederkehrenden Bedienelemente und allgemeinen Konzepte.
Startseite und Bereichsseiten
Anwendungsaktionen
Tabs
Menüband
Ansicht
Kalenderansicht
Maske
Widgets
Ordner
Löschen und der Papierkorb
1.3.
Anwendungsbereiche
2.1.
Startseite und Bereichsseiten
