Aktionen
In der Firmenmaske stehen neben den allgemeinen Maskenaktionen folgende Aktionen zur Verfügung.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Schnellerfassung | Erstellen Sie eine neue Firma aus der Zwischenablage. Kopieren Sie dazu beispielsweise das Impressum einer Website oder eine E-Mail-Signatur in die Zwischenablage. In vielen Fällen erfolgt eine automatische Zuordnung der Daten zu den richtigen Feldern. Kontrollieren Sie das Ergebnis dennoch. |
| Veranstaltungen | |
| Zu Veranstaltung hinzufügen | Fügen Sie die gewählte Adresse als Teilnahme einer Veranstaltung hinzu. |
Detailansichten
Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zur Firma gehörenden weiteren Datensätze.
| Detailansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakte | Hier sehen Sie die Kontakte, welche zu der aktuellen Firma gehören. |
| Firmenstruktur | Diese Detailansicht zeigt Ihnen diejenigen Firmen an, welche die aktuelle Firma als übergeordnete Firma eingetragen haben. |
| Geschäftsbeziehungen | Erstellen Sie eine Geschäftsbeziehung dieser Adresse zu einer anderen Adresse. Wählen Sie dabei auch die Rolle aus, welche diese Adresse in der Geschäftsbeziehung hat. |
| Vorgänge | Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Vorgangshistorie, also alle Vorgänge fallend nach Datum sortiert, zu der aktuellen Adresse an. |
| Tickets | Diese Detailansicht zeigt die Tickets zum aktuellen Datensatz an. |
| Termine.. | Diese Detailansichten zeigen Termine des aktuellen Datensatzes entweder als Kalenderansicht oder als Listenansicht an. |
| Wiedervorlagen | Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Wiedervorlagen des aktuellen Datensatzes an. |
| Verkaufschancen | Diese Detaiansicht zeigt Ihnen alle Verkaufschancen zur aktuellen Adresse fallend nach geplantem Abschlußdatum an. |
| Beteiligt an Verkaufschancen | Diese Detailansicht zeigt die Verkaufschancen an, an denen die aktuelle Adresse entweder als weiterer Beteiligter, als Mitglied des Vertriebsteams oder aber als Mitbewerber beteiligt ist. |
| Projekte | Diese Detailansicht zeigt die Projekte an, an denen die aktuelle Adresse beteiligt ist. |
| Veranstaltungen | Diese Detailansicht zeigt die Teilnahmen der aktuellen Adresse an Veranstaltungen. Neue Teilnahmen können auch hier erstellt werden. |
Felder
Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Firmen die folgenden Felder verwenden. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Geben Sie den vollständigen Firmennamen so ein, wie Sie ihn später in Korrespondenzen verwenden möchten. Sie können ihn oft aus dem Impressum der Website der Firma übernehmen. |
| Suchnamen | Geben Sie Abkürzungen, vorherige Firmennamen oder andere Begriffe ein, unter denen Sie diese Firma schnell wiederfinden können. |
| Nummer | Geben Sie eine Nummer zur eindeutigen Identifizierung dieser Firma ein. Dies kann die Kundennummer, Debitorennummer oder jede andere Nummer sein. |
| Übergeordnete Firma | Um die Abhängigkeiten dieser Firma transparent zu machen, wählen Sie hier die übergeordnete Firma zu dieser Firma aus. In der übergeordneten Firma werden alle direkt untergeordneten Firmen in der Detailansicht Firmenstruktur angezeigt. |
| Kategorie | Wählen Sie aus, in welcher Beziehung diese Firma zu Ihnen steht. Diese Information kann beispielsweise zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder für Auswertungen verwendet werden. |
| Aktiv | Wählen Sie, ob Sie mit dieser Adresse aktuell arbeiten. Löschen Sie eine Adresse nicht, sondern setzen Sie sie auf inaktiv, um alle Informationen zu behalten. Inaktive Adressen werden nur in speziellen Ansichten angezeigt und automatisch aus allen anderen Ansichten gefiltert. Neue Adressen sind bei der Anlage automatisch aktiv. |
| Adressen | |
| Anschriften | Über das „+“ erstellen Sie beliebig viele Anschriften. Über den Adresstyp legen Sie die Art der Anschrift (z.B. Straßenanschrift, Lieferanschrift, Besuchsanschrift) fest. Die Hauptanschrift wird automatisch in Ansichten angezeigt und für Briefe verwendet. |
| E-Mail-Adresse | Über das „+“ erstellen Sie beliebig viele E-Mail-Adressen. Über den Typ legen Sie die Art der E-Mail-Adresse fest (z.B. Geschäftsadresse oder Privatadresse). Die primäre E-Mail-Adresse wird automatisch in Ansichten angezeigt und für E-Mails an diese Adresse verwendet. |
| Kommunikation | |
| Telefon | Geben Sie die zentrale Telefonnummer für diese Firma ein. Beim Anlegen von Kontakten wird Ihnen diese Nummer automatisch vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Telefonnummern zu erleichtern. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben. |
| Zusätzliches Telefon | Geben Sie eine möglicherweise bekannte weitere zentrale Telefonnummer für diese Firma an. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben. |
| Fax | Geben Sie die zentrale Faxnummer für diese Firma ein. Beim Anlegen von Kontakten wird Ihnen diese Nummer automatisch vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Faxnummern zu erleichtern. |
| Website | Geben Sie die Website dieser Firma ein. Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Website direkt auf. Wenn Sie das Protokoll weglassen, wird automatisch https:// vor der Adresse hinzugefügt. |
| Geben Sie die Facebook-Seite hier ein (z.B. www.facebook.com/gedysintraware). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten. | |
| Geben Sie die LinkedIn-Seite hier ein (z.B. www.linkedin.com/company/gedys-intraware-gmbh). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten. | |
| Geben Sie den Twitter-Kanal hier ein (z.B. twitter.com/gedysintraware). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie den Kanal direkt auf und verfolgen die Tweets. | |
| Geben Sie die XING-Seite hier ein (z.B. www.xing.com/companies/gedysintrawaregmbh). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten. | |
| Allgemeine Informationen | |
| Branche | Wählen Sie die Hauptbranche der Firma. Diese Information kann beispielsweise zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder für Auswertungen verwendet werden. |
| Produktbereich | Die Information über Ihre Produkte oder Leistungen, für die sich diese Firma interessiert oder die Sie einsetzt, dienen zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder Auswertungen. |
| Mitarbeiter | Wählen Sie aus, wie viele Mitarbeiter diese Firma ungefähr beschäftigt. Diese Information ist eine Kennzahl für die Größe der Firma und wird oft als ein Parameter für die Bewertung herangezogen. |
| Jahresumsatz | Geben Sie den ungefähren Jahresumsatz dieser Firma an. Diese Information ist eine Kennzahl für die Größe der Firma und wird oft als ein Parameter für die Bewertung herangezogen. |
| Handelsregisternummer | Die Handelsregisternummer unter der diese Firma eingetragen ist, ist ein eindeutiges Kennzeichen, um die Firma zu identifizieren. |
| Gerichtsstand | Geben Sie an, an welchem Gericht die Firma im Handelsregister eingetragen ist. |
| Besitz | Wählen Sie die Besitzverhältnisse dieser Firma aus. Je nach dem Besitzverhältnis kann es unterschiedliche Regelungen bei der Zusammenarbeit mit dieser Firma geben. |
| Klassifizierung | |
| Bewertung | Bewerten Sie diese Firma nach einheitlichen Kriterien. Diese Information kann beispielsweise zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder für Auswertungen verwendet werden. |
| Verteiler | Wählen Sie die Verteiler aus, zu denen diese Adresse gehört. Verteiler werden insbesondere für Marketingaktionen verwendet. |
| Tags | Wählen oder vergeben Sie Tags, um die Adressen zu segmentieren. Vergeben Sie beispielsweise Tags für Ihre wichtigsten Kunden. Sie können Adressen über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen. |
| Ansichtshinweise | Wählen Sie kurze Stichworte oder Hinweise aus, die prominent in Ansichten zu dieser Adresse angezeigt werden. Damit sehen Sie in Ansichten auf einen Blick die wichtigen Adressen. |
| Quelle | Wählen Sie aus, woher die Informationen zu dieser Adresse stammen. Diese Information kann für die Analyse unterschiedlicher Maßnahmen zur Adressgenerierung verwendet werden. |
| Vertrieb | |
| Betreuer | Wählen Sie den primären Betreuer für diese Firma aus Ihrer Organisation aus. Der Betreuer ist der erste Ansprechpartner für die Firma. |
| Weitere Betreuer | Wählen Sie beliebig viele weitere Betreuer für diese Firma aus Ihrer Organisation aus. |
| Besuchsrhythmus | Wählen Sie aus, wie häufig diese Firma ungefähr besucht werden soll. Diese Information ist für die Besuchsplanung wichtig. |
| Bestellrhythmus | Wählen Sie aus, wie häufig Sie regelmäßige Bestellungen dieser Firma erwarten. |
| Finanzdaten | |
| Bonität | Wählen Sie die Kreditwürdigkeit (Bonität) dieser Firma aus. Die Bonität kann Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit dieser Firma erlauben. |
| Offene Posten | Dies ist die Summe aller offenen Posten dieser Firma. |
| Auftragsbestand | Dies ist die Summe des aktuellen Auftragsbestandes dieser Firma. |
| Kontoinhaber | Geben Sie für die Bankverbindung den Kontoinhaber des Kontos an. |
| IBAN | Geben Sie für die Bankverbindung die IBAN dieser Firma an. |
| Kreditinstitut | Geben Sie für die Bankverbindung das Kreditinstitut dieser Firma an. |
| BIC | Geben Sie für die Bankverbindung die BIC des Kreditinstituts dieser Firma an. |
| Faktura | |
| Kreditsperre | Wählen Sie, ob Sie dieser Firma aktuell Kredit einräumen. Beachten Sie dabei die Bonität und das Kreditlimit. Die Information kann bei der Rechnungserstellung und -bearbeitung hilfreich sein. |
| Kreditlimit | Das Kreditlimit dieser Firma kann bei der Rechnungserstellung und -bearbeitung hilfreich sein. |
| Mahnstufe | Wählen Sie die aktuelle Mahnstufe für diese Firma aus. Die Information kann in der Projektabwicklung, vor dem Erstellen neuer Angebote oder allgemein während der Rechnungsbearbeitung von Interesse sein. |
| Zahlungsbedingungen | Wählen Sie die Zahlungsbedingungen für die Rechnungsstellung an diese Firma aus. |
| Kommunikationsoptionen | |
| Kommunikationsstatus | Geben Sie an, ob diese Adresse der Versendung von Werbung zugestimmt hat. Der Kommunikationsstatus kann insbesondere bei Serienkorrespondenzen einfach als Filter verwendet werden. |
| Abweichende Briefanrede | Die Briefanrede wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Adresse eine eigene Briefanrede verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für deren Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie die komplette Briefanrede hier ein. |
| Abweichender Briefgruß | Der Briefgruß wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Adresse ein eigener Briefgruß verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für dessen Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie den kompletten Briefgruß hier ein. |