Aktionen
In der Maske für das Firmenprofil stehen neben den allgemeinen Maskenaktionen die folgenden Aktionen zur Verfügung.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Veranstaltungen | |
| Zu Veranstaltung hinzufügen | Fügen Sie die ausgewählte Adresse als Teilnahme einer Veranstaltung hinzu. |
Detailansichten
Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zum Firmenprofil gehörenden weiteren Datensätze.
| Detailansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzerprofile | Hier sehen Sie die Benutzerprofile, welche zu dem aktuellen Firmenprofil gehören. |
| Vorgänge | Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Vorgangshistorie, also alle Vorgänge fallend nach Datum sortiert, zu der aktuellen Profiladresse an. |
| Wiedervorlagen | Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Wiedervorlagen des aktuellen Datensatzes an. |
| Firmenstruktur | Diese Detailansicht zeigt Ihnen diejenigen Firmenprofile an, welche das aktuelle Firmenprofil als übergeordnetes Firmenprofil eingetragen haben. |
| Geschäftsbeziehungen | Erstellen Sie eine Geschäftsbeziehung dieser Adresse zu einer anderen Adresse. Wählen Sie dabei auch die Rolle aus, welche diese Adresse in der Geschäftsbeziehung hat. |
| Verkaufschancen | Diese Detaiansicht zeigt Ihnen alle Verkaufschancen zur aktuellen Profiladresse fallend nach geplantem Abschlußdatum an. |
| Beteiligt an Verkaufschancen | Diese Detailansicht zeigt die Verkaufschancen an, an denen die aktuelle Profiladresse entweder als weiterer Beteiligter, als Mitglied des Vertriebsteams oder aber als Mitbewerber beteiligt ist. |
| Projekte | Diese Detailansicht zeigt die Projekte an, an denen die aktuelle Adresse beteiligt ist. |
| Veranstaltungen | Diese Detailansicht zeigt die Teilnahmen der aktuellen Adresse an Veranstaltungen. Neue Teilnahmen können auch hier erstellt werden. |
Felder
Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Firmenprofilen die folgenden Felder verwenden. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten. Im Vergleich zu einer Firma weist das Firmenprofil einige Abschnitte und Felder weniger auf. Viele Funktionen sind jedoch zwischen diesen beiden Masken identisch.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Geben Sie den vollständigen Namen Ihrer Firma bzw. des Firmenprofils so ein, wie Sie ihn später in Korrespondenzen verwenden möchten. |
| Suchnamen | Geben Sie Abkürzungen, vorherige Firmennamen oder andere Begriffe ein, unter denen Sie diese Firmenprofil schnell wiederfinden können. |
| Nummer | Geben Sie eine Nummer zur eindeutigen Identifizierung dieses Firmenprofils ein. Dies kann die Kundennummer, Debitorennummer oder jede andere Nummer sein. |
| Übergeordnete Firma | Um die Abhängigkeiten dieses Firmenprofils transparent zu machen, wählen Sie hier das übergeordnete Firmenprofil zu diesem Firmenprofil aus. Im übergeordneten Firmenprofil werden alle direkt untergeordneten Firmenprofile in der Detailansicht Firmenstruktur angezeigt. |
| Aktiv | Wählen Sie, ob Sie mit dieser Profiladresse aktuell arbeiten. Löschen Sie eine Profiladresse nicht, sondern setzen Sie sie auf inaktiv, um alle Informationen zu behalten. Inaktive Profiladressen werden nur in speziellen Ansichten angezeigt und automatisch aus allen anderen Ansichten gefiltert. Neue Profiladressen sind bei der Anlage automatisch aktiv. |
| Adressen | |
| Anschriften | Über das „+“ erstellen Sie beliebig viele Anschriften. Über den Adresstyp legen Sie die Art der Anschrift (z.B. Straßenadresse, Lieferadresse, Besuchsadresse) fest. Sie können eine einzelne Anschrift durch Doppelklicken öffnen, ändern oder löschen. Wählen Sie eine der Anschriften durch Anklicken des Auswahlkästchens als Primäranschrift aus. Diese wird automatisch in Ansichten angezeigt und kann bei Briefen automatisch herangezogen werden. |
| Kommunikation | |
| Geben Sie eine zentrale E-Mail-Adresse für dieses Firmenprofil ein. Sie können über die E-Mail-Adresse einfach E-Mails oder Serien-E-Mails an dieses Firmenprofi senden. Bevorzugen Sie jedoch immer persönliche E-Mails an Benutzerprofile. | |
| Telefon | Geben Sie die zentrale Telefonnummer für dieses Firmenprofil ein. Beim Anlegen von Benutzerprofilen wird Ihnen diese Nummer automatisch vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Telefonnummern zu erleichtern. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben. |
| Zusätzliches Telefon | Geben Sie eine möglicherweise bekannte weitere zentrale Telefonnummer für dieses Firmenprofil an. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben. |
| Fax | Geben Sie die zentrale Faxnummer für dieses Firmenprofil ein. Beim Anlegen von Benutzerprofilen wird Ihnen diese Nummer automatisch vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Faxnummern zu erleichtern. |
| Website | Geben Sie die Website dieses Firmenprofils ein. Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Website direkt auf. Wenn Sie das Protokoll weglassen, wird automatisch https:// vor der Adresse hinzugefügt. |
| Geben Sie die Facebook-Seite hier ein (z.B. www.facebook.com/gedysintraware). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten. | |
| Geben Sie die LinkedIn-Seite hier ein (z.B. www.linkedin.com/company/gedys-intraware-gmbh). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten. | |
| Geben Sie den Twitter-Kanals hier ein (z.B. twitter.com/gedysintraware). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie den Kanal direkt auf und verfolgen die Tweets. | |
| Geben Sie die XING-Seite hier ein (z.B. www.xing.com/companies/gedysintrawaregmbh). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten. | |
| Klassifizierung | |
| Verteiler | Wählen Sie die Verteiler aus, zu denen diese Profiladresse gehört. Verteiler werde insbesondere für Marketingaktionen verwendet. |
| Tags | Wählen oder vergeben Sie Tags, um die Profiladressen zu segmentieren. Sie können Profiladressen über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen. |
| Ansichtshinweise | Wählen Sie kurze Stichworte oder Hinweise aus, die prominent in Ansichten zu dieser Profiladresse angezeigt werden. Damit erkennen Sie in Ansichten auf einen Blick die wichtigen Profiladressen. |
| Vertrieb | |
| Betreuer | Wählen Sie den primären Betreuer für dieses Firmenprofil aus Ihrer Organisation aus. Der Betreuer ist der erste Ansprechpartner für das Firmenprofil. |
| Weitere Betreuer | Wählen Sie beliebig viele weitere Betreuer für diese Firmenprofil aus Ihrer Organisation aus. |
| Kommunikationsoptionen | |
| Kommunikationsstatus | Geben Sie an, ob diese Profiladresse der Versendung von Werbung zugestimmt hat. Der Kommunikationsstatus kann insbesondere bei Serienkorrespondenzen einfach als Filter verwendet werden. |
| Abweichende Briefanrede | Die Briefanrede wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Profiladresse eine eigene Briefanrede verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für deren Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie die komplette Briefanrede hier ein. |
| Abweichender Briefgruß | Der Briefgruß wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Profiladresse ein eigener Briefgruß verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für dessen Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie den kompletten Briefgruß hier ein. |
| Beschreibung | |
| Fügen Sie beliebige Kommentare, weitere Informationen oder Beschreibungen zu dieser Profiladresse hinzu. Es kann sich hierbei auch um Bilder (z.B. Wegbeschreibung) handeln. | |
| Anhänge | |
| Fügen Sie beliebige Dateianhänge zu dieser Profiladresse hinzu. |