Für Business App CRM spezielle Anwendungseinstellungen befinden sich im Reiter „CRM” der Anwendungseinstellungen.
Allgemeine Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Dublettenprüfung | Wählen Sie aus, ob für Adressen eine Dublettenprüfung während der Eingabe und/oder beim Speichern erfolgt. Jeder Benutzer kann diese Einstellung in seinen Benutzereinstellungen ändern. |
CleverReach
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiv | Aktive Kontakte mit primärer E-Mail-Adresse werden nach CleverReach übertragen. Wenn sie diese Funktion deaktivieren, wird eine eventuell gerade laufende Übertragung abgebrochen. |
| Client ID | Geben Sie die Client ID Ihres CleverReach Zugangs an. |
| Client Secret | Geben Sie die Client Secret Ihres CleverReach Zugangs an. |
| CleverReach-Gruppen | Geben Sie eine oder mehrere durch Komma getrennte CleverReach-Gruppen an, in welche die Kontakte übertragen werden. |
| Ausführungszeit | Geben Sie die Zeit an, zu der die Kontakte an Ausführungstagen nach CleverReach übertragen werden. |
| Ausführungstage | Wählen Sie die Wochentage aus, an denen die Kontakte nach CleverReach übertragen werden. Wählen Sie keinen Wochentag, um die automatische Übertragung auszuschalten. |
Hier sind die Felder aufgeführt, die zu CleverReach übertragen werden.
Projekte
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Automatische Projektabfrage | Wählen Sie, ob für alle Benutzer bei der Erstellung verschiedener Datensätze eine automatische Projektabfrage geöffnet wird, wenn die zugehörige Adresse an mindestens einem Projekt beteiligt ist. |