Im Haupt-Anwendungsbereich Vorgänge gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Vorgänge:
| Ansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Vorgänge | Suchen oder erstellen Sie Auswertungen über alle Vorgänge. |
| Vorgänge nach Tags | Zeigen Sie Ihre Vorgänge nach Tags gruppiert an. |
| Serienkorrespondenzen | Suchen Sie nach Serienkorrespondenzen oder erstellen Sie Auswertungen. |
| Serienkorrespondenzen nach Tags | Zeigen Sie Ihre Serienkorrespondenzen nach Tags gruppiert an. |
| Tickets | Verwalten Sie Ihre Tickets. Gruppieren Sie Tickets beispielsweise nach Bearbeiter, Status, Kategorie und Datum. |
Aktionen
In jeder Ansicht stehen die allgemeinen Aktionen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es noch einige spezielle Aktionen.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Ändern | |
| Tags | Ändern Sie Tags in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Projekte | Ändern Sie die Projektzuordnung für mehrere ausgewählte Datensätzen. |
| Beliebiges Feld | Ändern Sie eine beliebige Datenspalte oder Relation in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
In der Ansicht für Tickets gibt es zusätzlich noch diese Aktion:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Ändern | |
| Bearbeiter | Ändern Sie den Bearbeiter für mehrere ausgewählte Datensätze. |
Detailansicht
Besonders wichtig für Vorgänge ist die Detailansicht der Vorgänge, welche in vielen Masken, insbesondere der Firma und dem Kontakt, angezeigt wird. Die Detailansicht der Vorgänge zeigt die Vorgangshistorie an, also alle Vorgänge nach Datum fallend sortiert. Dabei werden die Vorgänge zum aktuellen Datensatz sowie allen untergeordneten Datensätzen angezeigt.
Per Drag & Drop können an allen Stellen, an denen die Detailansicht angezeigt wird, Vorgänge aus Dateien erstellt werden oder aber eine E-Mail dokumentiert werden.