Die Anwendung ist in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Die folgenden Haupt-Anwendungsbereiche werden in dieser Dokumentation jeweils ausführlich beschrieben:
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Adressen | In diesem Anwendungsbereich suchen und erstellen Sie Adressen aber auch direkt von einer Adresse ausgehend alle Vorgänge. Aus einer Adresse heraus haben Sie Zugriff auf alle relevanten Daten, die mit der Adresse zu tun haben. In den meisten Fällen werden Sie in diesem Anwendungsbereich arbeiten. |
| Projekte | In diesem Anwendungsbereich legen Sie Projekte und ihnen zugeordnete Arbeitspakete an. Vorgänge und andere Datensätze können Projekten und Arbeitspaketen zugeordnet werden, um so eine projektbezogene Sicht auf diese Daten zu erreichen. Adressen und Profile können mit ihrer jeweiligen Rolle Projekten zugeordnet werden. |
| Verkaufschancen | Hier erstellen Sie Verkaufschancen, wenn Sie diese nicht sofort zu einer Adresse zuordnen wollen. In den verschiedenen Ansichten finden Sie leicht Ihre offenen Verkaufschancen oder gewinnen mittels des Forecasts einen Eindruck über die zukünftige Geschäftsentwicklung. |
| Vorgänge | Im Anwendungsbereich Vorgänge werden Geschäftsvorfälle angezeigt. Immer, wenn Sie mit Vorgängen nicht-adressbezogen arbeiten, weil Sie beispielsweise einen bestimmten Vorgang suchen ohne genau zu wissen, zu welcher Adresse er gehört, benutzen Sie diesen Bereich. |
| Wiedervorlagen | Alle Datensätze, bis auf Informieren und Wiedervorlagen, können Sie für sich oder jemand anderen auf Wiedervorlage legen. Wählen Sie dazu den entsprechenden Datensatz in einer Ansicht aus oder öffnen Sie ihn und führen dann die Aktion „Wiedervorlage” aus. Es kann zu einem Datensatz beliebig viele Wiedervorlagen für unterschiedliche Personen geben. |
| Vorlagen | Für einige oft wiederkehrende Tätigkeiten kann es Vorlagen geben, welche Ihnen das Ausführen dieser Tätigkeiten vereinfacht. Ein einfaches Beispiel hierfür ist eine Briefvorlage mit entsprechenden Platzhaltern. |
| Organisation | Der Anwendungsbereich Organisation dient dazu, Ihre eigene Organisation abzubilden. Der Bereich ist ansonsten vergleichbar mit Adressen: Auch Ihre Organisation legen Sie als Firma (hier: Firmenprofil) mit in Relation stehenden Kontakten (hier Kontaktprofil) an. |
| Schedule | Der Anwendungsbereich „Schedule” zeigt die Kalendereinträge konfigurierter Personen an. Diese Kalendereinträge werden periodisch in Hintergrund direkt aus den Outlook-Kalendern eines MS Exchange Servers ausgelesen und in der Anwendung abgespeichert. |