Beschreibung der Projektzuordnung
Projekte und Arbeitspakete dienen unter anderem zur Ablage von Vorgängen und anderen Datensätzen. Diese können zusätzlich zu ihrer Verknüpfung zu einer Adresse oder einem Profil auch noch zu einem oder mehreren Projekten oder Arbeitspaketen zugeordnet sein. In den Detailansichten des Projektes oder des Arbeitspaketes kann man dann die zugeordneten Vorgänge sehen. Vorgänge, die einem Arbeitspaket zugeordnet sind, werden auch in der Detailansicht des entsprechenden Projektes angezeigt.
Projektauswahldialog
Die Zuordnung soll so einfach wie möglich erfolgen. Daher wird im Projektauswahldialog in Vorgängen, Wiedervorlagen, Verkaufschancen und Terminen eine kurze Übersicht derjenigen Projekte und Arbeitspakete zur schnellen Auswahl angeboten, in denen die näheste Adresse als Beteiligter eingetragen ist. Immer kann auch aus allen Projekten und Arbeitspaketen ausgewählt werden. Es werden nur aktive Projekt berücksichtigt.
Vorbelegung der Projektzuordnung
Wenn ein Datensatz in Relation zu einem Datensatz erzeugt wird, der schon eine Projektzuordnung aufweist, wird diese automatisch in den neuen Datensatz übernommen und kann nachträglich entfernt oder ergänzt werden.
Automatischer Projektauswahldialog
Wenn die näheste Adresse eines neuen Datensatzes an mindestens einem Projekt beteiligt ist, kann beim Erstellen der meisten Arten von Datensätzen ein automatischer Dialog zur Projektzuordnung des neuens Datensatzes geöffnet werden. Hierfür gibt es eine Option in den Anwendungseinstellungen. Ausgenommen hiervon sind die Datensatz-Typen Informieren, Wiedervorlage und Kalkulation. Für diese gilt wie oben beschrieben, dass automatisch die Projektzuordnung desjenigen Datensatzes übernommen wird, zu dem sie angelegt werden.