Im Haupt-Anwendungsbereich Adressen gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Adressen:
| Ansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Übersicht | Rufen Sie eine Übersicht über alle Firmen auf. Sie können innerhalb der Übersicht nach unterschiedlichen Parametern filtern und die Firmen analysieren. |
| Firmen | Verwalten Sie Ihre aktiven Firmen. |
| Firmen nach Tags | Zeigen Sie Ihre aktiven Firmen nach Tags gruppiert an. |
| Firmen nach Verteiler | Zeigen Sie Ihre aktiven Firmen nach Verteilern gruppiert an. |
| Kontakte | Verwalten Sie Ihre aktiven Kontakte. |
| Kontakte nach Tags | Zeigen Sie Ihre aktiven Kontakte nach Tags gruppiert an. |
| Kontakte nach Verteiler | Zeigen Sie Ihre aktiven Kontakte nach Verteilern gruppiert an. |
| Inaktive Firmen | Verwalten Sie Ihre inaktiven Firmen. |
| Inaktive Kontakte | Verwalten Sie Ihre inaktiven Kontakte. |
Aktionen in Adressansichten
In jeder Ansicht stehen die allgemeinen Aktionen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es für die Ansichten der Adressen noch einige spezielle Aktionen.
Per Drag & Drop können in allen Adressansichten Vorgänge und Verkaufschancen aus Dateien erstellt werden oder aber eine E-Mail zur gewählten Adresse dokumentiert werden.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Firmen / Kontakte importieren | Ziehen Sie eine CSV Datei hierher, um die Daten aus der Datei zu importieren. In der erste Zeile der Datei müssen sich die Spaltentitel befinden. |
| Tags | Ändern Sie für ausgewählte Datensätze die Tags. |
| Tags ersetzen | Ersetzen Sie die Tags der ausgewählten Datensätze gegen neue Tags. Die bisherigen Tags werden dabei entfernt. |
| Tags entfernen | Entfernen Sie einen oder mehrere Tags aus den ausgewählten Datensätzen. |
| Tags hinzufügen | Fügen Sie Tags zu den ausgewählten Datensätzen hinzu. Die bisherigen Tags bleiben dabei bestehen. |
| Verteiler | Ändern Sie für ausgewählte Adressen die Verteiler. |
| Verteiler ersetzen | Ersetzen Sie die Verteiler der ausgewählten Adressen durch einen oder mehrere neue Verteiler. Aus den Verteilern, in denen die Adressen zuvor standen, werden sie entfernt. Verteiler werden insbesondere für Marketingaktionen verwendet. |
| Verteiler entfernen | Entfernen Sie die ausgewählten Adressen aus einem oder mehreren Verteilern. Verteiler werden insbesondere für Marketingaktionen verwendet. |
| Verteiler hinzufügen | Fügen Sie die ausgewählten Adressen zusätzlich zu einem oder mehreren weiteren Verteilern hinzu. In ihren bisherigen Verteilern bleiben sie erhalten. Verteiler werden insbesondere für Marketingaktionen verwendet. |
| Betreuer ändern | Ersetzen Sie den Betreuer in den ausgewählten Adressen. |
| Serienkorrespondenz | Erstellen Sie auf Basis einer Vorlage gleichzeitig viele Korrespondenzen für die ausgewählten Adressen. |
| Serienbrief erstellen | Erstellen Sie auf Basis einer Vorlage einen Serienbrief für die ausgewählten Adressen. |
| Serien-E-Mail erstellen | Erstellen Sie auf Basis einer Vorlage eine Serien-E-Mail für die ausgewählten Adressen. |
Die Adressansichten zeigen eine große Auswahl an Adressfeldern. Sie können weitere Adressfelder zu den Ansichten hinzufügen.