In der Anwendung arbeiten Sie mit unterschiedlichen Arten von Datensätzen, welche meist in einer bestimmten Relation zueinander stehen. Sie arbeiten vor allem über Ansichten und Masken mit den Datensätzen.
Über das Tabsystem wechseln Sie zwischen gleichzeitig geöffneten Dashboards, Ansichten oder Datensätzen. Über das „+” legen Sie einen neuen Tab an. Auf einem neuen Tab wird die Anwendungsnavigation mit den unterschiedlichen Anwendungsbereichen angezeigt. Wählen Sie den Haupt-Anwendungsbereich aus, in dem Sie als nächstes arbeiten möchten. Das ist derjenige Bereich der Anwendung, mit den für Ihre jeweilige Tätigkeit passenden Datensätzen und Funktionen. Innerhalb des ausgewählten Haupt-Anwendungsbereichs wählen Sie durch Anklicken seines Titels in der Anwendungsnavigation einen entsprechenden Unterbereich aus. Hier finden sich oftmals Dashboards für den entsprechenden Anwendungsbereich und unterschiedliche Ansichten auf die jeweiligen Datensätze.
Die folgenden Haupt-Anwendungsbereiche werden in dieser Dokumentation jeweils ausführlich beschrieben:
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Adressen | In diesem Anwendungsbereich suchen und erstellen Sie Adressen aber auch direkt von einer Adresse ausgehend alle Vorgänge. Aus einer Adresse heraus haben Sie Zugriff auf alle relevanten Daten, die mit der Adresse zu tun haben. In den meisten Fällen werden Sie in diesem Anwendungsbereich arbeiten. |
| Verkaufschancen | Hier erstellen Sie Verkaufschancen, wenn Sie diese nicht sofort zu einer Adresse zuordnen wollen. In den verschiedenen Ansichten finden Sie leicht Ihre offenen Verkaufschancen oder gewinnen mittels des Forecasts einen Eindruck über die zukünftige Geschäftsentwicklung. |
| Vorgänge | Im Anwendungsbereich Vorgänge werden Geschäftsvorfälle angezeigt. Immer, wenn Sie mit Vorgängen nicht-adressbezogen arbeiten, weil Sie beispielsweise einen bestimmten Vorgang suchen ohne genau zu wissen, zu welcher Adresse er gehört, benutzen Sie diesen Bereich. |
| Vorlagen | Für einige oft wiederkehrende Tätigkeiten kann es Vorlagen geben, welche Ihnen das Ausführen dieser Tätigkeiten vereinfacht. Ein einfaches Beispiel hierfür ist eine Briefvorlage mit entsprechenden Platzhaltern. |
| Organisation | Der Anwendungsbereich Organisation dient dazu, Ihre eigene Organisation abzubilden. Der Bereich ist ansonsten vergleichbar mit Adressen: Auch Ihre Organisation legen Sie als Firma (hier: Firmenprofil) mit in Relation stehenden Kontakten (hier Kontaktprofil) an. |
| Schedule | Der Anwendungsbereich „Schedule” zeigt die Kalendereinträge konfigurierter Personen an. Diese Kalendereinträge werden periodisch in Hintergrund direkt aus den Outlook-Kalendern eines MS Exchange Servers ausgelesen und in der Anwendung abgespeichert. |