Über die Aktion Erstellen/Besprechungsprotokoll erstellen Sie ein neues Protokoll über eine Besprechung oder einen Besuch in der Vorgangshistorie der ausgewählten Adresse, damit Sie und Ihre Kollegen das Protokoll einfach wiederfinden.
Aktionen
Für ein Besprechungsprotokoll stehen Ihnen die allgemeine Aktionen in Masken zur Verfügung.
Detailansichten
Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zu dem Vorgang gehörenden weiteren Datensätze.
Detailansicht | Beschreibung |
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Vorgänge | Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Vorgangshistorie, also alle Vorgänge fallend nach Datum sortiert, zu dem aktuellen Vorgang an. |
Felder
Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Besprechungsprotokollen die folgenden Felder verwenden. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten.
Feld | Beschreibung |
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Betreff | Tragen Sie einen kurzen aussagekräftigen Betreff für diesen Vorgang ein, um ihn später schnell zu identifizieren. Der Betreff wird in der Vorgangshistorie angezeigt. |
Start | Tragen Sie ein, wann der Vorgang stattgefunden hat. Er wird zu dem eingetragenen Zeitpunkt in der Vorgangshistorie angezeigt. |
Ende | Geben Sie bei Bedarf das Ende der Besprechung an. |
Ort | Geben Sie an, wo genau die Besprechung stattgefunden hat. |
Tags | Wählen oder vergeben Sie Tags, um diesen Vorgang zu segmentieren. Sie können verschiedene Vorgänge über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen. |
Inhalt | Dokumentieren Sie hier den Inhalt des Vorgangs. |
Anhänge | Fügen Sie dem Vorgang hier Dateien als Anhänge hinzu. |