Aktionen
In den Adressmasken stehen die allgemeinen Maskenaktionen zur Verfügung.
Detailansichten
Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zum Kontakt gehörenden weiteren Datensätze.
| Detailansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Geschäftsbeziehungen | Geben Sie an, ob diese Adresse mit anderen Adressen in weiteren Geschäftsbeziehungen steht. Wählen Sie neben den Adressen auch die Rolle aus, welche diese Adresse in der Geschäftsbeziehung spielt. |
| Vorgänge | Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Vorgangshistorie, also alle Vorgänge fallend nach Datum sortiert, zu der aktuellen Adresse an. |
| Verkaufschancen | Diese Detaiansicht zeigt Ihnen alle Verkaufschancen zur aktuellen Adresse fallend nach geplantem Abschlußdatum an. |
| Beteiligt an Verkaufschancen | Diese Detailansicht zeigt die Verkaufschancen an, an denen die aktuelle Adresse entweder als weiterer Beteiligter, als Mitglied des Vertriebsteams oder aber als Mitbewerber beteiligt ist. |
Felder
Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Kontakten die folgenden Felder benutzen. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | |
| Anrede | Geben Sie die Anrede für diesen Kontakt an. Die Anrede hilft Ihnen und Ihren Kollegen dabei, diesen Kontakt immer korrekt anzusprechen und wird für Korrespondenzen verwendet. |
| Anredetitel | In einer Korrespondenzanrede werden üblicherweise nicht alle Titel des Kontaktes verwendet, sondern nur sein höchster Titel. Geben Sie daher hier den Titel des Kontaktes an, welcher in einer Korrespondenzanrede verwendet wird. |
| Titel | Geben Sie alle Titel dieses Kontaktes an. Die Titel helfen Ihnen und Ihren Kollegen dabei, diesen Kontakt immer korrekt anzusprechen. Außerdem werden die Titel üblicherweise in der Adressierung dieses Kontaktes für Korrespondenzen verwendet. Achten Sie hierbei auf die korrekte Reihenfolge der Titel. |
| Vorname | Geben Sie den Vornamen des Kontaktes an, um ihn in Korrespondenzen und Marketingaktionen immer so individuell wie möglich anzusprechen. |
| 2. Vorname | Geben Sie einen zweiten Vornamen des Kontaktes an, um ihn in Korrespondenzen und Marketingaktionen immer so individuell wie möglich anzusprechen. |
| Nachname | Geben Sie den Nachnamen des Kontaktes an. |
| Suffix | Geben Sie ein Suffix (Namenszusatz) des Kontaktes an, um ihn in Korrespondenzen und Marketingaktionen immer so individuell wie möglich anzusprechen. |
| Weitere Felder | |
| Aktiv | Wählen Sie, ob Sie mit dieser Adresse aktuell arbeiten. Löschen Sie eine Adresse nicht, sondern setzen Sie sie auf inaktiv, um alle Informationen zu behalten. Inaktive Adressen werden nur in speziellen Ansichten angezeigt und automatisch aus allen anderen Ansichten gefiltert. |
| Abteilung | Wählen Sie die Abteilung aus, in der der Kontakt arbeitet. Die Abteilung kann Ihren Kollegen helfen, den richtigen Ansprechpartner zu finden und kann zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder für Auswertungen verwendet werden. |
| Funktion | Wählen Sie die Funktion aus, die am besten zu dem Kontakt passt. Die Funktion beschreibt die Aufgabe des Kontaktes aus der Sicht Ihres Unternehmens und kann zur Adresssegmentierung für Marketingaktionen oder für Auswertungen verwendet werden. |
| Berufsbezeichnung | Geben Sie die Berufsbezeichnung des Kontaktes so ein, wie Sie ihn auf seiner Visitenkarte oder E-Mail-Signatur vorfinden. Die Berufsbezeichnung kann in Korrespondenzen verwendet werden und hilft dabei, den Kontakt korrekt anzusprechen und einzuordnen. |
| Primärkontakt | Oft gibt es für eine Firma einen Hauptansprechpartner. Um Ihren Kollegen dabei zu helfen, diesen zu erkennen, setzen Sie dieses Häkchen. |
| Adressen | |
| Anschriften | Über das „+” erstellen Sie beliebig viele Anschriften. Über den Adresstyp legen Sie die Art der Anschrift (z.B. Straßenadresse, Lieferadresse, Besuchsadresse) fest. Sie können eine einzelne Anschrift durch Doppelklicken öffnen, ändern oder löschen. Wählen Sie eine der Anschriften durch Anklicken des Auswahlkästchens als Primäranschrift aus. Diese wird automatisch in Ansichten angezeigt und kann bei Briefen automatisch herangezogen werden. Die Anschriften der Firma des Kontaktes werden zusätzlich angezeigt und bei der Neuanlage eines Kontaktes auch vorbelegt. Sie können ebenfalls als Primäradresse verwendet werden. |
| E-Mail-Adresse | Über das „+“ erstellen Sie beliebig viele E-Mail-Adressen. Über den Typ legen Sie die Art der E-Mail-Adresse fest (z.B. Geschäftsadresse oder Privatadresse). Sie können eine einzelne E-Mail-Adresse durch Doppelklicken öffnen, ändern oder löschen. Wählen Sie eine der E-Mail-Adressen durch Anklicken des Auswahlkästchens als primäre E-Mail-Adresse aus. Diese wird automatisch in Ansichten angezeigt und für E-Mails an diese Adresse verwendet. |
| Kommunikation | |
| Telefon | Geben Sie die Telefonnummer dieses Kontaktes ein. Beim Anlegen von Kontakten wird Ihnen diese Nummer automatisch vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Telefonnummern zu erleichtern. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben. |
| Mobil | Geben Sie die Mobilnummer dieses Kontaktes ein. Über das Telefonsymbol hinter der Nummer können Sie die Nummer direkt anrufen, sofern Sie diese Funktion in Ihren Benutzereinstellungen aktiviert haben. |
| Fax | Geben Sie die Faxnummer für diesen Kontakt ein. Beim Anlegen von Kontakten wird Ihnen diese Nummer automatisch aus der Firma vorbelegt, um Ihnen die Eingabe persönlicher Faxnummern zu erleichtern. |
| Geben Sie die Facebook-Seite hier ein (z.B. www.facebook.com/gudrun.augstein.12). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten. | |
| Geben Sie die LinkedIn-Seite hier ein (z.B. www.linkedin.com/in/gudrun-augstein-b6431ab3). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten. | |
| Geben Sie hier den Twitter-Kanal ein (z.B. twitter.com/gaugstein). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie den Kanal direkt auf und verfolgen die Tweets. | |
| Geben Sie die XING-Seite hier ein (z.B. www.xing.com/profile/Gudrun_Augstein). Über das Icon am Ende des Feldes rufen Sie die Seite direkt auf und informieren sich so über Neuigkeiten. | |
| Klassifizierung | |
| Verteiler | Wählen Sie die Verteiler aus, zu denen diese Adresse gehört. Verteiler werden insbesondere für Marketingaktionen verwendet. |
| Tags | Wählen oder vergeben Sie Tags, um die Adressen zu segmentieren. Vergeben Sie beispielsweise Tags für Ihre wichtigsten Kunden. Sie können Adressen über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen. |
| Ansichtshinweise | Wählen Sie kurze Stichworte oder Hinweise aus, die prominent in Ansichten zu dieser Adresse angezeigt werden. Damit sehen Sie in Ansichten auf einen Blick die wichtigen Adressen. |
| Quelle | Wählen Sie aus, woher die Informationen zu dieser Adresse stammen. Diese Information kann für die Analyse unterschiedlicher Maßnahmen zur Adressgenerierung verwendet werden. |
| Kommunikationsoptionen | |
| Kommunikationsstatus | Geben Sie an, ob diese Adresse der Versendung von Werbung zugestimmt hat. Der Kommunikationsstatus kann insbesondere bei Serienkorrespondenzen einfach als Filter verwendet werden. |
| Einverständnis für Datenspeicherung | Geben Sie an, ob dieser Kontakt der Speicherung seiner Daten zugestimmt hat. |
| Abweichende Briefanrede | Die Briefanrede wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Adresse eine eigene Briefanrede verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für deren Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie die komplette Briefanrede hier ein. |
| Abweichender Briefgruß | Der Briefgruß wird automatisch berechnet. Wenn speziell für diese Adresse ein eigener Briefgruß verwendet werden soll, weil die allgemeinen Regeln für dessen Aufbau hier nicht zutreffen, tragen Sie den kompletten Briefgruß hier ein. |
| Privat | |
| Persönliche Bemerkung | Erfassen Sie persönliche Informationen über den Kontakt wie beispielsweise seine Privatadresse, Hobbies, etc. Alle Ihre Kollegen können diese Informationen ebenfalls sehen. |
| Geburtstag | Geben Sie den Geburtstag des Kontaktes an. Diese Information kann nützlich sein, wenn Sie Ihren Ansprechpartnern persönlich gratulieren wollen oder Ihr Unternehmen Marketingaktionen zu den Geburtstagen Ihrer Kontakte durchführt. |
| Private Mobilnummer | Geben Sie die private Mobilnummer des Kontaktes an. Alle Ihre Kollegen können diese Information ebenfalls sehen. |
| Private Telefonnummer | Geben Sie die private Telefonnummer des Kontaktes an. Alle Ihre Kollegen können diese Information ebenfalls sehen. |
| Vertrieb | |
| Geschäftsbeziehungen | Geben Sie an, ob diese Adresse mit anderen Firmen oder Kontakten in weiteren Geschäftsbeziehungen steht. Wählen Sie neben den Adressen auch die Art der Geschäftsbeziehung aus. |
| Beschreibung | |
| Fügen Sie beliebige Kommentare, weitere Informationen oder Beschreibungen zu dieser Adresse hinzu. Es kann sich hierbei auch um Bilder (z.B. Wegbeschreibung) handeln. | |
| Anhänge | |
| Fügen Sie beliebige Anhänge zu dieser Adresse hinzu. |