Über die Aktion Erstellen/Anruf erstellen Sie eine neue Information über ein Telefonat mit der ausgewählten Adresse in deren Vorgangshistorie, damit Sie und Ihre Kollegen die Information einfach wiederfinden.
Aktionen
Zusätzlich zu den allgemeine Aktionen in Masken steht Ihnen die folgende Aktion zur Verfügung.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Als PDF senden | Erstellen Sie eine E-Mail von Vorlage zu diesem Datensatz. Die Anhänge dieses Datensatzes werden dabei automatisch in die E-Mail übernommen und wenn möglich zuvor in PDFs umgewandelt. |
Detailansichten
Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zu dem Vorgang gehörenden weiteren Datensätze.
| Detailansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Vorgänge | Diese Detailansicht zeigt Ihnen die Vorgangshistorie, also alle Vorgänge fallend nach Datum sortiert, zu dem aktuellen Vorgang an. |
Felder
Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Anrufen die folgenden Felder verwenden. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Betreff | Tragen Sie einen kurzen aussagekräftigen Betreff für diesen Vorgang ein, um ihn später schnell zu identifizieren. Der Betreff wird in der Vorgangshistorie angezeigt. |
| Anrufzeit | Tragen Sie ein, wann der Vorgang stattgefunden hat. Er wird zu dem eingetragenen Zeitpunkt in der Vorgangshistorie angezeigt. |
| Art des Anrufs | Wählen Sie aus, wer wen angerufen hat. Diese Information kann für einen späteren Bezug auf diesen Anruf wichtig sein und hilft dabei, in der Vorgangshistorie Abläufe zu verstehen. |
| Kurzinformationen | Wählen Sie schnell oft eintretende Ergebnisse oder Erledigungshinweise für diesen Anruf für sich selbst oder Ihre Kollegen aus. |
| Tags | Wählen oder vergeben Sie Tags, um diesen Vorgang zu segmentieren. Sie können verschiedene Vorgänge über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen. |
| Inhalt | Dokumentieren Sie hier den Inhalt des Vorgangs. |
| Anhänge | Fügen Sie dem Vorgang hier Dateien als Anhänge hinzu. |