Um eingehende E-Mails direkt aus MS Outlook in der Anwendung abzulegen, benötigen Sie das Business-Mail Add-In für MS Outlook. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie dieses Add-In für Ihr MS Outlook installieren. Im einfachsten Fall hat Ihr Systemadministrator das Add-In bereits für Sie installiert, so dass Sie nichts unternehmen müssen.
Das Business-Mail Add-In wird in MS Outlook innerhalb einer E-Mail angezeigt. Durch Auswählen des Add-In-Namens werden Ihnen Informationen zum Absender der E-Mail aus der Anwendung angezeigt, insbesondere die Kontaktdaten und die Vorgangshistorie.
Über die Aktion E-Mail ablegen legen Sie die E-Mail in der Vorgangshistorie des angezeigten Kontaktes ab. Zusätzlich wird die E-Mail auch in der Vorgangshistorie aller weiteren Empfänger angezeigt, sofern es für die E-Mail-Adressen Zuordnungen zu Firmen, Kontakten, Firmenprofilen oder Benutzerprofilen gibt.
Während des Ablegens wird die E-Mail nochmals als Eingehende E-Mail innerhalb der Anwendung angezeigt und Sie können einige Informationen (Tags und Bearbeiter) vor dem Ablegen ändern. Die E-Mail selbst allerdings wird unveränderlich abgelegt
Aktionen im Business-Mail Add-In
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| E-Mail ablegen | Legen Sie die E-Mail zu dem angezeigten Kontakt ab, damit Ihre Kollegen und Sie die E-Mail einfach in der Vorgangshistorie des Kontaktes wiederfinden. |
| Ansicht aktualisieren | Aktualisieren Sie die Anzeige. Das kann notwendig sein, wenn Datensätze neu angelegt oder geändert wurden, während Sie die Anzeige geöffnet haben. |