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Business App CRM
1
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Table of Contents
Business App CRM
1
Business App CRM — 8.0
Business App CRM — 7.0
Business App CRM — 6.0
Business App CRM — 5.0
Business App CRM — 4.0
1.
Introduction
1.1.
Überblick
1.2.
Erste Schritte für neue Benutzer
1.3.
Anwendungsbereiche
2.
Grundsätzliche Konzepte
2.1.
Anwendungsnavigation
2.2.
Anwendungsaktionen
2.3.
Tabs
2.4.
Menüband
2.5.
Ansicht
2.5.1.
Allgemeine Aktionen in Ansichten
2.6.
Maske
2.6.1.
2.6.2.
Allgemeine Aktionen in Masken
3.
Adressen
3.1.
Adressansichten
3.2.
Firma
3.3.
Kontakt
4.
Vorgänge
4.1.
Vorgangsansichten
4.2.
E-Mail & E-Mail von Vorlage
4.3.
Brief & Brief von Vorlage
4.3.1.
Ablauf der Brieferstellung
4.4.
Anruf
4.5.
Besprechungsprotokoll
4.6.
Verschiedenes
4.7.
Informieren
5.
Serienkorrespondenzen
5.1.
Allgemeiner Ablauf der Serienkorrespondenzen
5.2.
Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
5.3.
Serienbrief
5.4.
Serien-E-Mail
5.4.1.
Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
6.
Vorlagen
6.1.
Vorlagenansichten
6.2.
Briefvorlage
6.3.
E-Mail-Vorlage
6.4.
Platzhalter
6.4.1.
Allgemeines zu Platzhaltern
6.4.2.
Ermittlung des Quelldatensatzes
6.4.3.
Datenspalten
6.4.4.
Relationen
6.4.5.
Anhänge
6.4.6.
Berechnete Eigenschaften
6.4.6.1.
Cpa_Salutation
6.4.6.2.
Cpa_Address
6.4.6.3.
Cpa_LetterSalutation
6.4.6.4.
Cpa_LetterClosing
6.4.6.5.
Cpa_EmailAddress
6.4.6.6.
Zusätzliche Konfigurationen in Auswahllisten
6.4.7.
Serienverarbeitung
7.
Organisation
7.1.
Organisationsansichten
7.2.
Firmenprofil
7.3.
Benutzerprofil
8.
Business-Mail
8.1.
Business-Mail Add-In installieren
9.
Benutzereinstellungen
10.
Anwendungsverwaltung
10.1.
Spezielle Berechtigungen
2.
Grundsätzliche Konzepte
Die Anwendung verwendet die folgenden immer wiederkehrenden Bedienelemente:
Anwendungsnavigation
Anwendungsaktionen
Tabs
Menüband
Ansicht
Maske
1.3.
Anwendungsbereiche
2.1.
Anwendungsnavigation
