Las cuentas de cliente pueden usarse para facilitar el proceso de reserva para clientes regulares. Hay dos tipos diferentes de cuentas: Individuales y Corporativas. Para cada cliente puedes especificar si éste debe pagar los servicios directamente o si el pago es facturado.
Añade una cuenta
- Vé a Clientes en el menú principal del panel de administración y luego “haz click en Cuentas.“https://admin.taxicaller.net/admin/customers/accounts.php
- En la parte inferior de la pantalla haz click en el botón Añadir cuenta, ya sea corporativa o individual. Esto lo puedes cambiar luego si es necesario.
Opciones básicas.
Ingresa la información básica para la cuenta, el nombre, email y dirección. EL ID de cuenta puede ser cualquier número o palabra que puedas usar para fácilmente identificar la cuenta e introducirla en despacho. Si no ingresas un ID se generará automáticamente.
Asegurate que la cuenta es Activa marcando la casilla y selecciona el tipo de pago: directo o facturado.
Asegúrate que la cuenta es vigente con la opción “Se puede reservar para esta cuenta”. Puedes darle una vigencia “para siempre” o en ciertas fechas.
Luego de configurar estas opciones ya estará lista la cuenta par usarse al hacer reservas. Haz click en el botón Guardar.
Configuración avanzada
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