Business App CRM

5.2. Wiedervorlage

Über die Aktion „Wiedervorlage” legen Sie einen ausgewählten Datensatz auf Wiedervorlage. Die Wiedervorlage öffnet sich immer in einem Dialog.

Felder

Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Wiedervorlagen die folgenden Felder verwenden. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten.

Feld Beschreibung
Betreff Geben Sie dem Bearbeiter dieser Wiedervorlage über den Betreff einen Hinweis dazu, was mit dem aktuellen Datensatz am Datum der Wiedervorlage geschehen soll.
Zuweisen an Wählen Sie aus, wer diese Wiedervorlage am Wiedervorlage-Datum bearbeiten soll.
Datum Wählen Sie aus, wann die Wiedervorlage des aktuellen Datensatzes erfolgt.
Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für den Bearbeiter der Wiedervorlage ein.

Aktionen

Im Wiedervorlage-Dialog werden die Aktionen als Hyperlinks oder als Schaltflächen innerhalb der Maske angezeigt.

Aktion Beschreibung
Betreuer Fügen Sie automatisch den Betreuer der Adresse, zu welcher der aktuelle Datensatz gehört, hinzu. Wenn keine Adresse oder kein Betreuer ermittelt werden kann, geschieht nichts.
Letzter Bearbeiter Weisen Sie die Wiedervorlage dem zuletzt von Ihnen vergebenen Bearbeiter zu.
Heute Setzen Sie das Datum der Wiedervorlage auf einen Zeitpunkt später am aktuellen Tag.
Morgen Setzen Sie das Datum der Wiedervorlage auf morgen früh.
Nächsten Freitag Setzen Sie das Datum der Wiedervorlage auf den nächsten Freitag.
Nächste Woche Setzen Sie das Datum der Wiedervorlage auf den nächsten Montag.
Letztes Datum Setzen Sie das Datum der Wiedervorlage auf den zuletzt geänderten Zeitpunkt.
Erledigt Setzen Sie die Wiedervorlage auf ‘Erledigt’ und speichern & schließen sie anschließend.
Nicht erledigt Setzen Sie die Wiedervorlage auf ‘Nicht erledigt’ und speichern & schließen sie anschließend.
Datensatz öffnen Wechseln Sie zu dem Datensatz, auf den sich die Wiedervorlage bezieht. Die Wiedervorlage wird dabei gespeichert.
Erledigt und öffnen Wechseln Sie zu dem Datensatz, auf den sich die Wiedervorlage bezieht. Die Wiedervorlage wird dabei gespeichert und auf ‘Erledigt’ gesetzt.