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Business App CRM
201903
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Table of Contents
Business App CRM
201903
Business App CRM — 8.0
Business App CRM — 7.0
Business App CRM — 6.0
Business App CRM — 5.0
Business App CRM — 4.0
1.
Introduction
1.1.
Überblick
1.2.
Erste Schritte für neue Benutzer
1.3.
Anwendungsbereiche
2.
Grundsätzliche Konzepte
2.1.
Anwendungsnavigation
2.2.
Anwendungsaktionen
2.3.
Tabs
2.4.
Menüband
2.5.
Ansicht
2.5.1.
Allgemeine Aktionen in Ansichten
2.6.
Maske
2.6.1.
2.6.2.
Allgemeine Aktionen in Masken
3.
Adressen
3.1.
Adressansichten
3.2.
Firma
3.3.
Kontakt
4.
Verkaufschancen
4.1.
Verkaufschancen-Ansichten
4.2.
Verkaufschance
5.
Vorgänge
5.1.
Vorgangsansichten
5.2.
E-Mail & E-Mail von Vorlage
5.3.
Brief & Brief von Vorlage
5.3.1.
Ablauf der Brieferstellung
5.4.
Anruf
5.5.
Besprechungsprotokoll
5.6.
Verschiedenes
5.7.
Informieren
6.
Serienkorrespondenzen
6.1.
Allgemeiner Ablauf der Serienkorrespondenzen
6.2.
Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
6.3.
Serienbrief
6.4.
Serien-E-Mail
6.4.1.
Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
7.
Vorlagen
7.1.
Vorlagenansichten
7.2.
Briefvorlage
7.3.
E-Mail-Vorlage
7.4.
Platzhalter
7.4.1.
Allgemeines zu Platzhaltern
7.4.2.
Ermittlung des Quelldatensatzes
7.4.3.
Datenspalten
7.4.4.
Relationen
7.4.5.
Anhänge
7.4.6.
Berechnete Eigenschaften
7.4.6.1.
Cpa_Salutation
7.4.6.2.
Cpa_Address
7.4.6.3.
Cpa_LetterSalutation
7.4.6.4.
Cpa_LetterClosing
7.4.6.5.
Cpa_EmailAddress
7.4.6.6.
Zusätzliche Konfigurationen in Auswahllisten
7.4.7.
Serienverarbeitung
8.
Organisation
8.1.
Organisationsansichten
8.2.
Firmenprofil
8.3.
Benutzerprofil
9.
Business-Mail
9.1.
Business-Mail Add-In installieren
10.
Benutzereinstellungen
11.
Anwendungsverwaltung
11.1.
Spezielle Berechtigungen
2.6.1.
2.6.
Maske
2.6.2.
Allgemeine Aktionen in Masken