9.1.8.2 Attributs personnalisés conditionnels et gestion d’approbation par valeur de catégorie

Les organisations peuvent définir des règles conditionnelles dynamiques basées sur les catégories et les workflows d’approbation, permettant d’optimiser et de structurer davantage leurs processus. Cette fonctionnalité permet de :

• Automatiser les cycles d’approbation en définissant les rôles ou ressources requis selon les catégories sélectionnées.
• Contrôler la visibilité des attributs en déterminant quels attributs sont obligatoires, facultatifs ou masqués selon les valeurs de catégorie (ex. : interne, conformité, etc.).

Ces règles s’appliquent également aux attributs par défaut tels que Sous-type, Catégorie et Description, qui peuvent ainsi être rendus obligatoires lors de la création ou de la modification d’un objet. Cette approche garantit une saisie structurée des données, réduit les erreurs et assure la complétude des informations critiques.

Configurer des conditions selon les catégories

1. Accédez à la section Administration de l’environnement dans EPC.
2. Cliquez sur l’onglet Attributs.
3. Le tableau Définir les conditions de catégorie et les processus d’approbation affiche toutes les catégories associées à leurs types d’objet respectifs.

4. Recherchez la catégorie souhaitée et cliquez sur l’icône pour la modifier.
5. La fenêtre Modifier les conditions s’ouvre et comprend deux onglets :

• Cycle d’approbation : Permet de définir une configuration du cycle d’approbation qui sera automatiquement appliquée si la catégorie est assignée à un objet.

• Conditions de valeur : Permet de définir la visibilité et les exigences des attributs personnalisés (UDA) dans les formulaires de création ou de modification, selon la catégorie assignée :
  • Obligatoire : Attribut marqué d’un astérisque (*), doit être renseigné par l’utilisateur.
  • Facultatif : Affiché sans contrainte, à remplir selon le besoin.
  • Masqué : Non affiché pour certains types d’objet afin de simplifier les formulaires.

6. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les modifications.
7. Faites défiler la page jusqu’au tableau Champs obligatoires par défaut.

• Ce tableau permet de définir le statut obligatoire des champs par défaut (Sous-type, Catégorie, Description, Périmètre) lors de la création d’un objet, personnalisable par module :
  • Coché : Le champ devient obligatoire, indiqué par un astérisque (*) ; il doit être rempli pour pouvoir créer l’objet.
  • Décoché : Le champ reste facultatif et n’empêche pas la création s’il est vide.

*Les modifications s’appliquent automatiquement à tous les modules sélectionnés.

*Les organisations peuvent aussi définir des conditions selon les sous-types d’objets.